情绪助推板块集体大涨，Q3业绩披露期关注高增方向.docxVIP

内容目录

TOC\o1-2\h\z\u行情回顾：电子指数+8.64%，情绪助推市场大涨 5

海内外市场表现 5

A股细分板块表现 6

行业新闻：AMD、MTK发布全新AI系列产品 8

板块跟踪：关注AI受益板块和国产化主题 9

重要公告：北方华创披露Q3业绩预告，艾为电子发布员工持股计划 11

投资建议 12

风险提示 13

行情回顾：电子指数+8.64%，情绪助推市场大涨

海内外市场表现

指数名称本周涨跌幅沪深3000.98%上证综指1.63%深证成指A股指数

指数名称

本周涨跌幅

沪深300

0.98%

上证综指

1.63%

深证成指

A股指数

创业板指数

2.95%

4.49%

中信电子

8.64%

半导体指数

10.07%

费城半导体

-2.39%

台湾半导体

3.12%

海外指数

来源：wind，

图表2：费城半导体指数 图表3：全球半导体月度销售额及增速

来源：wind，注：截至2024年10月18日

来源：wind，注：截至2024年10月18日

图表4：A股半导体指数 图表5：中国台湾半导体指数

来源：wind， 来源：wind，

注：截至2024年10月18日 注：截至2024年10月18日

A股细分板块表现

图表6：细分板块估值情况（2024E） 图表7：本周电子各细分板块涨跌幅情况

来源：wind， 来源：wind，

注：PE=最近市值、2024年wind一致预期净利润注：PB=最近市值、2024年wind一致预期净资产

图表8：本周电子行业涨跌幅前十公司

来源：wind，注：截至2024年10月18日

图表9：本周电子行业涨跌幅后十公司

来源：wind，注：截至2024年10月18日

图表10：A股分板块公司总市值（单位：亿元）

板块

总市值

环比上周五涨跌幅

半导体

72823.6

5.6%

模拟

1964.5

9.3%

射频

585.6

7.3%

存储

3384.4

7.8%

MCU

775.4

13.3%

SOC

1685.0

17.6%

逻辑

5008.2

16.4%

制造

5271.2

27.1%

设备零部件

790.9

16.9%

设备

5540.5

9.5%

材料

3803.9

8.0%

封测

2206.3

10.3%

功率

2902.0

5.9%

来源：wind,注：截至2024年10月18日

图表11：A股电子板块公司总市值（亿元）

来源：wind,

注：截至2024年10月18日

图表12：A股各细分板块公司总市值（亿元）

来源：wind,注：截至2024年10月18日

行业新闻：AMD、MTK发布全新AI系列产品

台积电24Q3业绩大超预期

10月17日，台积电公布2024年三季度业绩，第三季度合并营收7596.9

亿元新台币，创历史新高，而市场预估为7510亿新台币，同比增长39.0%，环比增长12.8%；第三季度净利润3252.6亿元新台币，而市场预估为2993亿新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2%。当季毛利率为57.8%。每股盈余为12.54元新台币，同比增长54.2%。业绩指引方面，台积电预计第四季度销售额为261亿美元至269亿美元，超出市场预估的249.4亿美元；预计第四季度毛利率为57%至59%，而市场预估为54.7%；以美元计算，台积电预计2024年全年的销售额将增长近30%，比之前预计的20%

左右的最高增长率大幅上升。台积电表示，预计2024年资本支出将略高于

300亿美元，2025年的资本支出很可能高于2024年

链接：https:///news/51/a1275884.html

ASML三季度新增订单不及预期，下调25财年业绩预期

10月15日，ASML公布2024年三季度业绩，实现净销售额75亿欧元，

净利润达21亿欧元，两者都实现了同比增长，毛利率为50.8%。ASMLQ3的新增订单金额为26亿欧元，其中14亿欧元为EUV光刻机订单，低于此前分析师预期的56亿欧元。同时ASML还下调了2025年的销售目标和毛利率，2025年的净销售额预期从300亿到400亿欧元的区间，调整为300

亿至350亿欧元，毛利率介于51%到53%。ASMLCEO傅恪礼指出：“尽管人工智能领域持续展现出强劲的发展势头和上升潜力，但是其他细分市场的复苏却较为缓慢。当