数据要素政策密集出台，重视投资机会.docxVIP

目录

一、行情回顾 1

二、投资建议 1

三、投资组合 3

四、产业要闻 3

五、重要公告 4

六、风险提示 5

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

一、行情回顾

本周，计算机板块跑赢大盘。10月14日-10月18日，计算机（申万）指数上涨10.29%，跑赢沪深300指数9.31pp。在申万一级行业中排第1位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨5.28%，IT服务上涨11.99%，软件开发上涨12.24%。

图表1：申万一级行业周涨跌幅（%）

1210.2910

1210.29

10

8

6

4

2

0

-2

计算机

电子国防军工

传媒通信

社会服务机械设备

环保建筑装饰房地产建筑材料

银行非银金融电力设备有色金属

钢铁

汽车医药生物基础化工纺织服饰轻工制造

综合美容护理家用电器交通运输农林牧渔商贸零售公用事业

煤炭

石油石化食品饮料

资料来源：，

个股方面，涨幅前五个股依次为：凯旺科技(65.48%)、任子行(64.62%)、城地香江(46.28%)、长亮科技(43.67%)、银之杰(42.97%)；跌幅前五个股依次为：合合信息(-5.19%)、广东榕泰(-5.04%)、宝信软件(-4.96%)、科远智慧(-4.35%)、*ST迪威(-3.95%)。

图表2：计算机行业（申万）个股周涨幅前十名（%） 图表3：计算机行业（申万）个股周跌幅前十名（%）

凯旺科技任子行城地香江长亮科技银之杰新晨科技常山北明

国网信通海康威视ST汇金飞利信天亿马

*ST迪威科远智慧

(3.95)

(4.35)

(2.41)

(2.56)

(2.73)

(2.74)

(2.85)

65.4864.62

65.48

64.62

46.28

43.67

42.97

41.48

40.87

40.77

38.91

35.38

0

50 100

宝信软件(4.96)

广东榕泰(5.04)

合合信息(5.19)

-6

-4 -2 0

资料来源：， 资料来源：，

二、本周周观点

数据要素政策密集出台，可信数据空间重磅推出。10月18日，国家数据局发布关于公开征求《可信数据空间发展行动计划（2024-2028年）》意见的公告，明确了可信数据空间是基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的数据流通利用基础设施，以及包括企业、行业、城市、个人、跨境五类可信数据空间，

并提出到2028年，将建成100个以上可信数据空间。近期多项政策提出，加大中央预算内投资对数据基础设施的支持力度。可信数据空间能有效盘活以行业数据为核心的各类数据资源，将成为关键的数据基础设施之一。随着该项行动计划的实施，可信数据空间建设方、运营方或将迎来重要投资机会。当前，数据要素正处在政策密集兑现期，自9月27日以来，两办、发改委、国家数据局、市场监管总局相继发布《关于加快公共数据资源

开发利用的意见》（以下简称《意见》）等共计8项政策文件。其中，《意见》是中央层面首次对公共数据开

发利用进行系统部署，标志着我国公共数据开发利用正式拉开序幕。该政策不仅对公共数据授权运营进行框架性定调，同时也对国家数据局在全国公共数据开发利用中的统筹地位进行了明确，部省协同的公共数据授权的运营格局即将形成，推动数据要素加快迈进全面建设的新阶段。根据国家数据局公开发言，数据基础设施、数据基础制度等相关政策有望快速落地。我们始终认为，数据要素政策体系是持续性、体系性的，后续随着国家数据局相关政策持续落地，以及部委与地方的积极响应，数据要素有望迎来持续催化。

政策再发力，全力清理拖欠企业账款。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账

款问题的意见》（以下简称《意见》），对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署，重点强调要健全拖欠企业账款清偿的法律法规体系和司法机制；要加强政府投资项目和项目资金监管；定期检查资金到位情况、跟踪资金拨付情况；完善工程价款结算制度；加强政府采购支付监管等一系列重要部署，围绕着健全法律法规体系、强化政府责任、强化部门联动以及健全失信惩戒机制等方面，加快解决拖欠企业账款问题。早在今年4月28日，

中央政治局会议明确提到“要解决政府拖欠企业账款问题”，各部门积极响应，表态要加大清理力度。9月20日，国务院召开常务会议，会议审议通过了《清理拖欠企业账款专项行动计划方案》，明确提出省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，央企国企要带头偿还，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。解决好企业账款拖欠问题，事关企业生产经营和投资预期，事关经济持续回升向好，国家层