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招商鄢凡-消费类新品渐入密集发布期关注产业链拉货节奏和自主可控趋
摘要
半导体行业整体表现良好，下游消费类产品进入新品密集发布期，带动设
计公司和设备公司业绩增长。需求端，手机芯片处于调整期，但四季度预
计会有新品推动；PC和穿戴设备呈现弱复苏状态；服务器市场同比趋势
良好，汽车需求也维持边际弱复苏。
库存方面，手机芯片公司去库存已基本结束，车用及新能源工业相关领域
去库存也接近尾声。供给端，令年整体修复
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