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Q:在策略角度上，如何看待当前市场的反弹以及军工行业的表现?
A:从策略角度来看，我们认为当前市场的反弹并非超跌反弹，而是一个
有明显驱动力的阶段性上涨行情。这一行情的背后本质逻辑是宽货币和宽
财政的影响，它们改变了居民和企业的资产负债表收复预期。通过政策手
段，如存量贷款利率下调、居民降费减税、企业降费减税支持力度以及地
方政府显著化债等措施，缓解了居民和企业的负债压力，改善了资产负债
表预期，从而带动信用预期改善。尽管当前M1数据仍处于低点，但随着政
策的推进，预计未来信用会有所修复和推动，基本面也将有所改善。
Q:在接下来的一个季度内，宏观经济数据、中观数据和微观数据的
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