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公司报告|首次覆盖报告
内容目录
1.公司基本情况3
1.1.从单一陶瓷业务转型为碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源多业务平台型公司
3
1.2.公司实控人为荣继华，股权结构稳定4
1.3.公司24H1实现扭亏为盈，主要原因为铜出货高增+减值减少4
2.公司核心看点5
2.1.锂电材料：海外客户高盈利，且近两年增速跑赢同行5
2.2.碳材料：进入利润率回升周期，后续看新客户/新产品放量6
2.3.战略资源：新布局铜产能，进入产能-利润释放周期7
3.投资建议9
3.1.盈利预测9
3.2.估值9
4.风险提示9
图表目录
图1：公司发展历程3
图2：截至2024年8月公司股权结构4
图3：2021-2024H1公司营业收入及增速4
图4：2021-2024H1公司归母净利润及增速4
图5：2021-2024H1公司毛利率、净利率（%）5
图6：2023H1-2024H1公司各业务板块毛利润占比（%）5
图7：海外营业收入及毛利率（亿元）6
图8：2022-2024H1公司碳材料营业收入及毛利率7
图9：2021-2024H1公司碳材料产能及出货量（万吨）7
图10：有色金属铜产业链图谱8
图11：铜现货价（美元/公吨）8
图12：盈利预测9
图13：可比公司估值（2024年10月17日Wind一致预期）9
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明2
公司报告|首次覆盖报告
1.公司基本情况
1.1.从单一陶瓷业务转型为碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源多业务
平台型公司
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