硕世生物(688399)首次覆盖报告：聚焦“妇幼健康与传染病”，研发实力突出.pdfVIP

硕世生物首次报告——聚焦“妇幼健康传染病”，研发实力突出

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目录

一、公司是国内核酸分子诊断领先企业5

1.1股权清晰，管理团队稳定7

1.2新冠扰动业绩，扭亏为盈8

二、IVD持续高景气，硕世技术优势突出9

2.1IVD市场需求广阔，分子诊断发展迅速9

2.2依托核心技术，公司奠定细分龙头地位11

三、聚焦妇幼健康传染病检测，横向开拓多领域14

3.1传染病：覆盖全面，呼吸道产品值得期待14

3.2妇幼健康：经营稳健，阴道微生态市占第一16

3.3海外市场：积极开拓，产品获得国际认可20

盈利预测与投资建议23

盈利预测23

投资建议24

风险提示25

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

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图表目录

图1：硕世生物发展历程5

图2：硕世生物股权结构（截至2024年中报）7

图3：公司营收和同比增速（2019年-2024H1）8

图4：公司归母净利润和同比增速（2019年-2024H1）8

图5：公司营收按产品细分（2019年-2024H1）8