2024年前三季度中国资本市场报告及法律顾问榜单.docx

中国资本市场报告

法律顾问

二〇二四年前三季度

交易商情

中国股票及股票挂钩

2024年前三季度|资本市场|法律顾问

市场概览

中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。

首次公开发行（IPO）总额达83.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。IPO发行数量较去年同期减少63%，共计118笔，第三季度相较二季度环比增长18%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；发行数量较去年同期减少47%，共计122笔，第三季度相较二季度环比减少30%。中国可转换债券

（及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长125%。

高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集106.1亿美元，同比减少62%。金融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。

从交易数量排名上看，国浩律师事务所在中国股票和股票挂钩发行人法律顾问榜单中居于首位，以24笔交易占8.7%的市场份额。中伦律师事务所以20笔交易位居第二。锦天城律师事务所和竞天公诚律师事务所以16笔交易并列第三。

在中国股票和股票挂钩承销商顾问榜单中，竞天公诚律师事务所以17笔交易位列榜首，占市场份额6.2%。北京通商律师事务所以9笔交易位居第二。金杜律师事务所则以7笔交易位列第三。

中国公司在全球股票市场发行情况

中国公司在全球股票市场发行情况

$3,000.0

$2,500.0

$2,000.0

$1,500.0

$1,000.0

$500.0

$0.0

20142015201620172018201920202021202220232024

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

-

中国发行人在全球股票市场行业分布情况$68.9$111.754高科技工业金融原材料零售其他98$24.1$47.9667427$55.3

中国发行人在全球股票市场行业分布情况

$68.9

$111.7

54

高科技工业

金融

原材料零售

其他

98

$24.1

$47.9

66

7

427

$55.3$106.1

外环:交易金额(单位：亿美元)

内环:交易数量

中国公司股票及股票相关交易排名

发行金额

发行日期

发行人

证券上市交易所

(百万美元)发行类型

发行人所属行业

2024.05.23

阿里巴巴集团控股有限公司

未上市

5,000.0可转换债

高科技

2024.09.12

美的集团股份有限公司

香港

4,570.9增发

工业

2024.07.15

中国平安保险公司

香港

3,500.0可转换债

金融

2024.05.21

京东商城电子商务有限公司

香港

2,000.0可转换债

零售

2024.06.17

金极资本有限公司

香港

2,000.0可转换债

金融

2024.06.04

携程集团有限公司

深圳主板

1,500.0可转换债

高科技

2024.06.12

兖矿能源集团股份有限公司

香港

634.6增发

原材料

2024.05.09

极氪智能科技控股有限公司

上海主板

507.2首次公开发行

工业

2024.09.25

山东能源集团有限公司

上海主板

500.0可转换债

原材料

2024.06.17

紫金矿业集团股份有限公司

香港

499.9增发

原材料

2024.04.22

北部湾港股份有限公司

上海主板

497.0增发

工业

2024.01.16

宁波拓普集团股份有限公司

上海主板

488.8增发

工业

2024.09.20

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