纺织企业债券发行合同.docx

纺织企业债券发行合同

甲方（发行人）：

名称：[纺织企业名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[详细地址]

联系方式：[电话号码]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（承销商）：

名称：[承销商机构名称]

法定代表人：[姓名]

地址：[详细地址]

联系方式：[电话号码]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方为满足企业发展的资金需求，拟通过发行债券的方式筹集资金；乙方为具备合法资质的债券承销机构，具有丰富的债券承销经验和专业能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，就甲方本次债券发行事宜达成如下合同：

一、债券发行基本条款

1.**债券名称**：[纺织企业债券全称，例如“[企业名称][年份]年公司债券”]

2.**债券发行规模**：本次债券发行总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），具体发行规模可根据市场情况在发行前确定，但不得超过上述金额。

3.**债券票面金额**：债券票面金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），债券面值总额与发行总额相等。

4.**债券期限**：本次债券期限为[X]年，自债券发行首日起至到期日止，预计发行日期为[起始日期]，到期日期为[结束日期]。

5.**债券利率及确定方式**：债券票面利率为[X]%，或为通过市场询价等方式确定（具体说明利率确定机制，如在发行前根据簿记建档结果确定票面利率），在债券存续期内固定不变/按约定的利率调整机制调整（若为浮动利率，需详细说明调整方式和依据）。

6.**还本付息方式**：

-**付息方式**：按[付息周期，如每年/每半年/每季度]付息一次，付息日为[具体付息日期]。甲方应在付息日前将应付利息足额划付至债券登记托管机构指定的银行账户，由债券登记托管机构向债券持有人支付利息。

-**还本方式**：在债券到期日一次性偿还本金，甲方应在到期日前将本金足额划付至债券登记托管机构指定的银行账户，由债券登记托管机构向债券持有人支付本金。

二、发行方式与承销方式

1.**发行方式**：本次债券采取[公开发行/非公开发行]方式。若为公开发行，应符合国家法律法规对公开发行债券的条件和程序要求；若为非公开发行，应向特定对象发行，并遵守相关限制和规定。

2.**承销方式**：乙方采用[代销/包销]方式承销本次债券。

-若为代销，乙方应在债券发行期内尽力推销债券，在发行期结束后，将未售出的债券全部退还给甲方；

-若为包销，乙方应按照本合同约定的发行条件，在发行期结束后将未售出的债券全部购入，自行承担债券未售出的风险。

三、发行价格

本次债券的发行价格为债券票面金额的[X]%（可以为平价、溢价或折价发行，具体说明价格确定依据）。

四、发行时间安排

1.双方应在本合同签订后的[准备期限]个工作日内完成债券发行的准备工作，包括但不限于准备发行文件、申报审批等相关事项。

2.本次债券的发行期限为[发行期限]个工作日，自[发行起始日期]起至[发行结束日期]止。在发行期间，乙方应按照预定的发行方案积极组织承销工作。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.**权利**：

-有权要求乙方按照本合同约定的方式和期限履行债券承销义务。

-有权对债券发行过程进行监督，了解发行进度和相关情况。

2.**义务**：

-向乙方提供真实、准确、完整的与债券发行有关的文件、资料和财务信息，包括但不限于企业营业执照、公司章程、财务报表、审计报告、评估报告、募集说明书等，并确保这些信息符合法律法规和监管要求。

-配合乙方进行债券发行的各项工作，包括但不限于参与路演、与投资者沟通、协助完成发行文件的编制和申报等。

-按照国家法律法规和监管要求，履行债券发行的内部决策程序和审批手续，确保债券发行的合法性。

-在债券存续期间，按照本合同约定的还本付息方式和时间，按时足额支付债券利息和本金。

-负责债券发行过程中的信息披露工作，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，遵守信息披露的相关法律法规和监管规定。

（二）乙方权利与义务

1.**权利**：

-有权要求甲方提供债券发行所需的文件、资料和信息，并对其进行审核。

-根据市场情况和承销经验，对债券发行方案提出合理建议，并与甲方协商确定。

-在履行承销义务后，按照本合同约定收取承销费用。

2.**义务**：

-组建专业的承销团队，负责本次债券的承销工作，并制定详细的承销计划和发行方案，报甲方同意后实施。

-对甲方提供的与债券发行有关的文件、资料和财务信息进行尽职调查和审核，确保发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或