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汽车产业分析报告

摘要：汽车在我国已进入普及化的阶段，在“后WTO”时代，我国汽车行业业面临巨大机遇与挑战，如何推进中国汽车产业组织优化、提升产业竞争力，如何使汽车产业在新型工业化过程中加速实现产业升级，都是值得研究的重要问题。本文应用产业组织理论(SCP)的市场结构、行业集中度、规模经济、进入与退出壁垒等理论，在中国汽车工业的实证研究基础上，分析其市场结构、市场行为和市场绩效以及相应的产业组织政策，并针对汽车产业存在的问题提出相应建议及对策。

关键词：汽车行业；市场结构；市场行为；市场绩效

概述

国务院2011年12月颁发的《工业转型升级规划（2011-2015年）》（简称“规划”）公开见诸传媒。该“规划”锁定2015年，汽车产业前10家企业（集团）的产业集中度90%。以国务院名义如此清晰地明确这样的目标，尚属首次。“规划”一出，迅速引来轩然大波，“汽车业将掀‘并购大戏’”便是其中之一。

何谓集中度？生产领域，按产品生产量看其在整个行业的比例；流通领域，按商品销售量看其在整个市场的比率。国务院关于汽车产业到2015年前10家企业（集团）的产业集中度90%的要求，并不严厉，也不苛刻，因而不会演绎行业“并购大戏”，也难掀业内“并购大潮”。

一是新世纪以来，特别是我国加入WTO以来，汽车业内前10家企业（集团）的产业集中度和市场集中度已经有相当高的基础。历年中汽协会《产销快讯》显示，2006年、2007年和2008年的集中度都为83%，2009年、2010年、2011年和2012年集中度依次为87%、86%、87%和87%，并非如“规划”所说的82%。根据现有基础，连同今年在内的三年里，前10家企业（集团）稍作努力，到2015年达到90%的记载度，只需提升3个百分点，并非遥不可及。

二是在日趋激烈的市场竞争中，经过全球金融危机的洗礼，前10家企业（集团）中的绝大多数在行业的地位更趋稳固。2011年行业产销微增0.84%、2.45%，而前10家企业（集团）有二分之一高于或明显高于行业增速，其中3-4家达两位数增长。说明前10家企业（集团）中的大多数经济运行，处于稳健推进的轨道。上汽、一汽和长安已经跨入世界500强，且排名逐年挪前。

三是企业（集团）近几年的兼并重组，包括跨国收购兼并，既有成功的经验可资借鉴，也有沉痛的教训当可吸取。上（汽）南（汽）合作是个成功范例，做到1+12。南汽在重组前的2008年，产销量只有8万辆，企业处境十分困难，南（京）亚（菲亚特）奄奄一息；重组后的新南汽，2011年已跃上18万辆产销，上海大众第四工厂（原南亚）生机勃勃。广汽1+1没有2，并购长丰、重组吉奥，只构建了一个大广汽版图。兼并重组中，行政推手固然需要，但更需要市场推手；要有热情，更需理性理智。国际上，大众集团的兼并重组，较为成功；丰田不注重兼并，也一度成为全球数一数二的大公司；通用和福特过度兼并，教训不少。中汽协会秘书长董扬曾经反问说：“如果我们把上汽、一汽和东风组成一个大集团，能成为世界上最强大的汽车公司吗？”看来，一味地兼并重组，并非是提高汽车产业集中度的首个选项。

2012年，全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8个百分点和1.9个百分点，增速稳中有进。

二、市场结构

(一)市场集中度

表12005-2012年CR4数据

年份

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CR4

56.63%

51.98%

56.69%

57.81%

61.69%

62.12%

62.90%

62.89%

图12012年中国汽车生产企业销量

由上表数据计算得出：CR8=87.34%

结合贝恩的市场结构分类，那么我们可以从表中看到，2005年—2012年我国汽车行业整体市场集中度处于“50≤CR465”，属于中“集中寡占型”。寡占型市场结构是指少数大企业控制着产业市场大部分产品供给，具有较大市场占有份额的市场结构。表面看来中国汽车业是个较高集中的行业，但是由于汽车行业的特殊性，对比国外来说还是有差距的，几个传统的汽车工业大国如美国、日本、德国等前八家企业的市场集中度基本都在90%以上。这说明我国的汽车工业虽然已经达到了一定的规模，但是还不突出。

按照国际公认的产业垄断和竞争类型的划分，汽车制造业应属于极高寡占型，其CR4应大于75%,CR8应大于85%。可知，2012年十家企业中：上汽、一汽、东风、长安、北汽销量超过100万辆，其中上汽是唯一