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有关家庭理财咨询服务协议书8篇

篇1

甲方（客户）：______________________

乙方（理财顾问/服务机构）：______________________

鉴于甲方希望通过专业的理财咨询服务，合理规划和增长家庭财富，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供包括但不限于投资策略分析、风险控制、资产配置、投资组合等家庭理财咨询服务。

2.乙方应提供详细的咨询服务计划，明确服务内容、服务期限及服务方式。

3.甲方有权获得及时、准确、全面的理财咨询服务，并确保其个人隐私和家庭财富信息的安全。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。期满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应按照约定的标准支付乙方服务费用。具体费用和支付方式双方应另行商定并记录在补充协议中。

2.甲方应按照约定及时支付服务费用，如甲方未按时支付，乙方有权中止服务。

四、必威体育官网网址条款

1.双方应对本协议内容以及履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以必威体育官网网址。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露本协议内容以及履行过程中获取的商业秘密、个人隐私等信息。

五、服务保障

1.乙方应确保提供的服务符合法律法规和职业道德要求。

2.乙方应根据甲方的实际情况和需求提供个性化的理财咨询服务。

3.乙方应定期与甲方沟通，及时调整服务策略，确保服务效果。

六、违约责任

1.如因乙方提供的服务存在过失或错误，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.如甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用或泄露商业秘密、个人隐私等信息，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：______________________乙方（盖章）：______________________

日期：______________________日期：______________________

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，并接受乙方提供的理财咨询服务，为明确双方权利和义务，经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

乙方根据甲方的需求，提供包括但不限于以下内容的家庭理财咨询服务：资产配置建议、投资策略定制、风险控制方法指导等。具体服务内容以双方协商确定的为准。

二、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，服务期限为______年。期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

三、服务费用

1.甲方应按照约定支付乙方服务费用。具体费用标准、支付方式及时间等详见附件《服务费用明细表》。

2.若甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并依法追究甲方的违约责任。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供专业化的理财咨询服务，并保障服务的及时性和有效性。

2.甲方应按时支付服务费用，确保服务的正常进行。同时，甲方应如实提供个人及家庭财务状况等相关信息，确保信息的真实性和完整性。

3.乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

4.乙方应根据甲方的需求提供专业化的理财咨询服务，并保障服务的合法性和合规性。同时，乙方应对甲方的个人信息严格必威体育官网网址。

5.双方应共同遵守法律法规，维护金融市场的稳定和秩序。

五、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用或提供虚假信息，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。

2.若乙方提供的服务存在重大瑕疵或违反法律法规，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。

六、免责条款

因不可抗力（如自然灾害、政策法规调整等）导致本协议无法履行的，双方均不承担违约责任。

七、