计算机行业动态报告：文化出海，软件的“大航海”时代.docx

目录

国产软件海外供需格局持续改善 3

需求端：西方软件安全、垄断问题日益加剧 3

供给端：政策+鸿蒙多重利好推动 5

计算机板块重点出海企业梳理 6

投资建议 12

风险提示 13

插图目录 14

表格目录 14

国产软件海外供需格局持续改善

需求端：西方软件安全、垄断问题日益加剧

安全问题：西方软件频现安全后门

微软等科技巨头源源不断为美政府输送情报。据央广网微信公众号，美国依托其在互联网布局建设中先天掌握的技术优势和地理位置优势，牢牢把持全球最重要的大西洋海底光缆和太平洋海底光缆等互联网“关键节点”，先后建立了7个国家级的全流量监听站。美国政府机构与英国国家网络安全中心紧密合作，对光缆中传输的数据进行解析和数据窃取，实现对全球互联网用户的无差别监听；为了将窃取的数据实时转化成可阅读、可检索的情报信息，美国国家安全局实施了两个重点工程项目，分别是“上游”（UpStream）项目和“棱镜”（Prism）项目，这两个项目分别承担数据存储和数据还原分析的功能。

图1：美方通过微软等公司获取情报

资料来源：新浪财经，央视新闻，

目标国家或被植入超过5万个间谍程序，广泛覆盖各大发达国家和和发展中国家。据央广网，为了满足情报需要，针对监听系统“盲区”的特定目标，美国国家安全局下属的“特定入侵行动办公室”会发动网络秘密入侵行动，受害目标主要集中在亚洲、东欧、非洲、中东和南美等地区，据技术团队掌握的证据显示，特定目标已经被植入的间谍程序超过5万个。任何目标都有可能被美国联邦政府及其情报机构列入“重点监控名单”，其中包括一些美国的“盟友”国家法国、德国、日本，甚至普通美国公民。

垄断问题：微软蓝屏事件敲响警钟，连续涨价倒逼替换需求

2024年7月19日，微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的ows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。由于微软ows在全球使用范围较广，本次“蓝屏”事件给全球多行业都造成了不同程度的影响：新加坡，微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或无法访问问题，因大范围系统技术故障，乘客在新加坡樟宜机场等待人工办理登机手续，美国、中国香港等地航班也受到影响；西日本旅客铁道公司（JR西日本）列车行驶位置信息因ows系统故障导致无法获取；澳大利亚航空公司、银行、政府网络、企业、超市自动收银机等也受到影响。当天下午晚些时候，根据Crowdstrike官方公布的信息，确定该问题与“发版（contentdeployment）”有关，在工作原理方面，CrowdStrike是一种基于代理程序的传感器，可以安装在ows、Mac或Linux操作系统上，适用于台式机或服务器平台，这些平台依赖云托管SaaS解决方案来管理策略、控制报告数据、管理和应对威胁，可以离线或联机工作，在文件试图在端点上运行时对文件进行分析。

图2：719微软蓝屏事件

资料来源：央视网微信公众号，

西方软件公司凭借垄断地位连续涨价，B/C用户使用成本愈加高昂。仅2024

年，众多西方软件公司陆续推出本年度的涨价计划：

B端：博通将VMware永久许可模式转变为订阅+产品捆绑销售，对于部分客户来说成本提升5倍以上；AdobeCC产品各种订阅方式提升2-5美元/月；微软MS365商业标准版之前售价90元/月，涨价7元至97元/月，每年上涨84

元；商业高级版之前售价159元/月，涨价11元至170元/月，每年上涨132元。

C端：SpotifyPremium家庭订阅的价格将从每月16.99美元上涨到20.99

美元，再加上适用税费，预计在12月生效。

供给端：政策+鸿蒙多重利好推动

在推进我国平台企业国际化发展相关政策推动下，以电商、手游为代表的企业伴随平台率先出海，已经为后续软件出海培育了良好土壤。2022年，国家发展改革委等部门联合印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境。据官方政策解读，该政策对于提升平台企业全球化发展水平，充分发挥其创新引领和出海赋能的作用，提出了多方面的举措，包括但不限于：

支持平台企业及其国际化服务生态承载企业、产品和服务出海；

参与数字领域国际规则制定，为平台企业国际化发展营造良好环境；

利用试点探索政策创新，促进国际互联互通；

探索司法协调相关机制，为平台企业出海保驾护航。

“纯血鸿蒙”公测，国产软件拥有出海的重要桥梁。2024年10月22日，鸿蒙Next发布，余承东明确了鸿蒙Next是首