10月资讯并购重组.docx

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四、并购重组动向

(一)国内市场并购概况

Wind资讯统计显示,按照必威体育精装版披露日期,10月中国并购市场共完成(不包括实施和过户)41起并购交易,其中,2起未披露金额,39起披露金额。披露金额的交易总价值约为124.59亿元,平均每起案例交易价值约3.19亿元。与上月同期相比,10月中国市场并购案例数量减少2起,披露总金额与上月的137.93亿元相比下降9.7%。

从地区类型看,2013年10月境内并购共完成40起,主要分布在信息技术、工业、材料、金融等行业。此外,出境并购共完成1起。

从并购案例行业分布上看,信息技术已完成的交易数目排第一,完成11起案例,交易总价值为17.47亿元;材料的交易总价值排第一,完成7起案例,交易总价值达44.39亿元。

从并购案例地区分布上看,广东省已完成的交易数目排第一,完成7起案例,交易总价值为16.70亿元;湖南省的交易总价值排第一,完成2起案例,交易总价值达31.25亿元。

10月并购市场行业分布(按标的方所属行业)交易金额(单位:人民币亿元)

10月并购市场行业分布(按标的方所属行业)

交易金额(单位:人民币亿元)

交易次数

2013年10月,国内上市公司公布的并购重组预案情况如下:

并购重组类型

是否募集配套资金

上市公司

财务顾问

备注

发行股份购买资产

福建南纺

兴业证券

福建南纺拟通过发行股份购买福建省能源集团有限责任公司持有的福建省鸿山热电有限责任公司100%股权、福建省福能新能源有限责任公司100%股权和福建省晋江天然气发电有限公司75%股权;同时,募集预计不超过15亿元配套资金,用于在建项目建设和运营资金安排。

梅花伞

华泰联合

梅花伞拟以非公开发行股份的方式购买林奇等8名交易对方合计持有的上海游族信息技术有限公司100%的股权。

联合化工

国泰君安

联合化工拟向文开福等10名自然人以及深创投等5家法人发行不超过67,632.85万股股份购买其合计持有的标的公司合力泰100%的股权,发行价格为4.14元/股。并向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行9,000万股股份募集配套资金3.726亿元。

??????本次交易完成后,按发行上限计算文开福将持有本公司28.26%比例股份,成为本公司的控股股东和实际控制人。

昆百大

宏源证券

公司拟按照9.49元/股的价格向华夏西部非公开发行约3,100万股股份购买其持有的野鸭湖房地产40%的少数股权。

精诚铜业

华林证券

公司拟向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权。

??????经预估,本次交易标的资产的预估值合计约35,690万元。

沈阳化工

华泰联合

沈阳化工拟通过向关联方中国蓝星(集团)股份有限公司发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权。

??????经初步预估,蓝星东大全部股东权益采用收益法的预估值约为71000万元,增值率约为44.98%,据此计算的标的资产预估值为70524.30万元。沈阳化工此次定增的发行价格为4.46元/股,以此计算,本次的发行数量不超过15812.62万股。

现金购买资产

汉森制药

宏源证券

汉森制药拟用超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%的股权,本次交易完成后永孜堂制药的股权结构变更为公司持股80%,朱明浩持股20%,公司为永孜堂制药控股股东。

广船国际

中信证券

公司本次非公开发行H股股票拟募集资金港币282,453.82万元,其中人民币95,596.49万元将用于收购龙穴造船100%股权。

宜昌交运

华龙证券

宜昌交运拟以净资产评估值1,520.46万元作为交易价格,收购翻坝转运开发公司的全部股权。

东方精工

中信建投

拟以现金支付方式购买BartoloniS.OmerEttore、PuccinelliAlfredo、MazzottiGiuseppe、ArzilliCarla、SilvestriLisa、SilvestriEdoardo、SilvestriLetizia、SilvestriLuca分别持有的佛斯伯(意大利)450,000股、450,000股、450,000股、150,000股、75,000股、75,000股、75,000股、75,000股,合计1,800,000股的股份,占佛斯伯(意大利)总股份的60%。

??????本次交易标的预估值约为33,390万元,较最近一期未经审计账面值增值628.99%。本次交易的作价为4,080万欧元。

现金+发行股份购买资产

新华百货

西南证券

新华百货拟以发行股份及支付现金的方式,购买少数股东持有的东桥电器49%的股权。标的资产东桥电器49%股权购买价格

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