农业银行业绩增速领跑大行.docx

图表目录

图1：累计营收、PPOP、归母净利润同比增速 4

图2：累计同比业绩拆分（2024Q1~3） 4

图3：累计同比业绩拆分（2024H1） 5

图4：单季度营收、PPOP、归母净利润同比增速 5

图5：单季度业绩拆分（2024Q3） 6

图6：净息差和净利差 8

图7：资本充足率情况 14

图8：年化ROE、风险加权资产增速和ROE(年化)*(1-分红率) 14

图9：股东数和户均持股数量（万户，万股） 15

表1：关键财务指标概览（单位：百万元） 3

表2：累计业绩同比增速 6

表3：单季度业绩同比增速 6

表4：累计ROE拆分 7

表5：单季度ROE拆分 7

表6：净息差、净利差、生息资产收益率、计息负债成本率 8

表7：生息资产情况（单位：百万元） 9

表8：计息负债情况（单位：百万元） 9

表9：非息收入、其他综合收益 10

表10：资产质量 10

表11：贷款情况 11

表12：存款情况 11

表13：不良贷款情况（百万元） 12

表14：信用减值损失和拨备余额（百万元） 13

表15：手续费结构 13

附：财务预测表 16

关键财务指标2022A2023Q12023H1

关键财务指标

2022A

2023Q1

2023H1

2023Q1-3

2023A

2024Q1

2024H1

2024Q1-3

营业收入同比增速

0.69%

2.19%

0.83%

-0.54%

0.03%

-1.76%

0.29%

1.29%

拨备前利润同比增速

-2.24%

1.11%

-1.24%

-3.05%

-1.87%

-3.22%

0.06%

1.49%

归母净利润同比增速

7.45%

1.75%

3.48%

4.97%

3.91%

-1.63%

1.99%

3.38%

净息差（披露值）

1.90%

1.70%

1.66%

1.62%

1.60%

1.44%

1.45%

1.45%

净利差（披露值）

1.73%

1.49%

1.45%

1.30%

生息资产收益率（披露值）

3.57%

3.43%

3.41%

3.22%

计息负债成本率（披露值）

1.84%

1.94%

1.96%

1.92%

净息差（测算值）

2.06%

1.80%

1.77%

1.74%

1.70%

1.57%

1.58%

1.56%

净利差（测算值）

2.05%

1.79%

1.76%

1.73%

1.70%

1.61%

1.62%

1.59%

生息资产收益率（测算值）

3.87%

3.65%

3.66%

3.66%

3.64%

3.52%

3.50%

3.42%

计息负债成本率（测算值）

1.82%

1.86%

1.90%

1.93%

1.94%

1.91%

1.89%

1.83%

单季度净息差（测算值）

1.84%

1.80%

1.69%

1.63%

1.54%

1.57%

1.57%

1.55%

单季度净利差（测算值）

1.82%

1.79%

1.68%

1.62%

1.54%

1.61%

1.63%

1.60%

ROA（年化）

0.82%

0.82%

0.74%

0.76%

0.73%

0.69%

0.67%

0.69%

ROE（年化）

11.28%

12.60%

11.43%

11.39%

10.91%

11.39%

10.75%

10.79%

杠杆率

7.52%

7.05%

6.80%

6.95%

6.86%

6.79%

6.97%

6.62%

总资产增速

16.71%

19.18%

17.29%

14.40%

17.52%

14.52%

10.39%

12.55%

风险加权资产增速

11.28%

15.28%

15.13%

14.32%

12.46%

1.62%

1.71%

-0.19%

ROE(年化)*(1-分红率)

7.90%

8.82%

8.00%

7.98%

7.41%

7.74%

7.37%

10.79%

ROE(年化)*(1-分红率)-风险加权资产增速

-3.38%

-6.45%

-7.13%

-6.34%

-5.05%

6.11%

5.66%

10.98%

成本收入比

31.63%

24.52%

27.37%

29.14%

33.86%

25.38%

27.44%

28.94%

存贷比

79.73%

76.37%

78.11%

78.66%

79.34%

77.76%

83.91%

83.92%

贷款同比增速

15.10%

16.42%

15.83%

15.30%

14.41%

12.66%

11.92%

10.25%

存款同比增速

14.67%

17.70%

17.04%

15.80%

15.04%

12.25%

4.35%

3.51