瀚瑞号推介材料.pdfVIP

项目基本要素

融资方：江苏瀚瑞投资（以下简称“江苏瀚瑞”）

对手

担保方：镇江交通产业（以下简称“镇江交投”）

结构应收账款收益权模式

期限24个月；

规模总规模10亿元，可分期，每期规模不超过5亿元。

用于受让江苏瀚瑞持有的对镇江新区管委会的应收账款（以下

用途

简称“标的债权”）之收益权。

募集方式向合格投资者募集。

还款江苏瀚瑞自身经营收入；镇江新区收入

预期

100万（含）以上8%/年；300万以上（含）8.5%/年

率

分配方式按半年付息，到期偿还本金及应付未付利息

结构

合格投资者

分配

收益

镇江新区管委会履行偿付义务本连带责任担保镇

转让标的债权之收受让标的债

益权到期回购权之收益权

江苏瀚投资

投入

标的项目建设

风险控制

应收账款质押担保续期间内抵押率不超过70%，有效抵御项目风险

•江苏瀚瑞将持有的对镇江新区管委会的应收账款质押至，质押率不超过70%，并

办理应收账款质押登记手续。

保证担保江交投担保，承担补足还款责任

•镇江交通产业（信用AA）为江苏瀚瑞按约向回购应收账款收益

权提供连带责任担保。

兜底江新区承担补足还款责任

•镇江新区局将出具安排文件，优先以镇江新区收入和土地收入支付

到期，若仍不足支付的，由其督促安排，用于向支付到期；

项目亮点

对手信用高

••融资融资担保方外部主体信用担保方外部主体信用及已及已债券债券均为AA；

•江苏瀚瑞为镇江市国资委100%；

•

受让债权标的优质

•拟受让的债权收益权拟受让的债权收益权人镇江新区管委会为人镇江新区管委会为国家级经

济技术开发区机构;

•2014年一般收入逾48亿元,实力雄厚；

担保措施完善

••江苏瀚瑞将持有的对镇江新区管委会应收账款质押，质押率不超江苏瀚瑞将持有的对镇江新区管委会应收账款质押，质押率不超

过70%；

•项目债权纳入年度预算；

•镇江市级平台镇江交通产业（外部主体及债券

AA）连带责任担保；

镇江新区概况