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中国汽车传感器行业发展现状及竞争格局分析

一、汽车传感器产业概述

1、汽车传感器的定义及分类

新能源汽车要实现自动驾驶系统，首先要解决的就是感知层信息采集的问题。自动驾驶感知系统会用到各种传感器，汽车传感器指汽车计算机系统的输入装置，由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源组成。在汽车运行中，汽车传感器能采集车身状态（如温度、压力、位置、转速等）和环境信息，并将采集到的信息转换为电信号传输至汽车的中央控制单元。根据使用目的不同，汽车的传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。

汽车传感器的分类

2、汽车传感器发展历程

汽车传感器的发展历史悠久，应用范围已从车辆本身延伸到了外部环境。从20世纪60年代至21世纪初，各类车身感知传感器陆续出现，比如，燃油车主要以测量压力、油量、水温等传感器为主，而电动车主要以测量电流、气体等传感器为主。

汽车传感器发展历程

二、汽车传感器行业发展相关政策

在政策层面，随着应用领域不断扩展，我国对于传感器行业愈加重视。近年来，工信部及发改委等多部门发布相关政策，推进传感器在汽车领域的产业实践。汽车传感器单车用量有望持续提升。在2021年1月发布的《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》中明确重点推动车规级传感器等电子元器件应用。

汽车传感器行业发展相关政策

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车传感器行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

三、汽车传感器行业产业链

1、汽车传感器行业产业链示意图

从汽车传感器的产业链来看，上游主要包括传感器制造原材料的供应，如陶瓷材料、半导体材料、金属材料和有机材料等；下游，主要是汽车主机厂。在上游行业中，我国供应商主要集中在中低端市场，而在高端市场则主要由国际供应商主导，如BOSCH、NXP、Infineon等。下游的汽车主机厂主要包括比亚迪汽车、东风雪铁龙、中国一汽、广汽集团、长城汽车、蔚来汽车等。

汽车传感器行业产业链示意图

2、汽车传感器行业下游应用分析

我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。在新能源汽车市场的高速增长中，汽车传感器的发展空间广阔。

2016-2022年中国新能源汽车销量统计

四、汽车传感器行业现状分析

1、汽车传感器行业市场规模

在国家政策和智能汽车快速发展的推动下，我国汽车传感器市场规模将持续增长。随着未来电动智能汽车渗透率不断提升，车身与环境感知类传感器的需求量将快速增长，整车使用传感器数量将达到数百个。数据显示，2022年我国汽车传感器市场规模为303.8亿元，预计2026年中国汽车传感器市场规模将达到496.5亿元，市场空间广阔。

2017-2022年中国汽车传感器市场规模

2、汽车传感器市场产品结构

根据数据显示，2022年中国汽车传感器市场规模的细分情况为：车身感知传感器市场规模占比高达到28%；毫米波雷达由于性价比优势而使用广泛，市场占比为28%；车载摄像头：占比为23%。

2022年中国汽车传感器市场产品结构

五、汽车传感器行业竞争格局

1、汽车传感器行业竞争格局

博世、森萨塔等外资汽车传感器企业由于起步较早，掌握汽车传感器领域核心专利，具备较久的传感器研发与制造经验，在汽车传感器芯片等核心技术上占据领先定位。中国汽车传感器行业起步较晚，国产汽车传感器在性能、抗干扰方面落后国外同类产品。2021年博世、英飞凌、安森美、亚德诺、迈来芯在汽车传感器市占率排名前5，其中博世的市占率为21.4%。

2021年全球汽车传感器企业竞争格局

2、重点企业汽车传感器产、销量

保隆科技致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器（压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主）、ADAS（高级辅助驾驶系统）、主动空气悬架、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件）、气门嘴以及平衡块等。保隆科技在中国、北美和欧洲拥有多个生产园区、研发和销售中心，产品销往80多个国家和地区，积累了丰富的国际化运营经验，具备了全球供应与服务能力，为公司更多的产品线获得全球市场占有率领先地位打下了基础。

2016-2022年保隆科技汽车传感器产、销量统计

六、汽车传感器行业未来发展趋势

1、行业将会有更多的发展机会

随着新能源汽车的快速发展，特别是电动汽车的普及，汽车传感器行业将迎来新的发展机遇。电动汽车对于传感器的需求远高于传统汽车，因为电动汽车需要传感器来监控电池状态、管理电力和热能等。此外，新能源汽车的安全性也需要传感器来提高，例如利用传感器