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全国充电桩市场分析报告

伴随新能源汽车销量持续攀升，充电基础设施数量也在快速增长。截至2023年底，全国充电桩累计达到859.6万台，同比增长65％；其中公共充电桩272.6万台，同比增长51.7％。2023年，我国充电桩增量为338.6万台，同比增长30.6％。其中，公共充电桩增量为92.9万台，同比增长42.7％，月均新增约7.7万台；随车配建私人充电桩增量为245.8万台，同比增长26.6％。

目前充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范等问题亟待提升。随着规模不断提升，调整难度小，提升潜力大。

1、充电桩总体状态

2021年的公桩数量增长34万个，随车私桩增长60万个，公桩保有量同比去年同期增速达到42%，私桩保有量同比去年同期增速68%。

2022年的公桩数量增长65万个，随车私桩增长194万个，公桩保有量同比去年同期增速达到57%，私桩保有量同比去年同期增速132%。

2023年的公桩数量增长93万个，公桩保有量同比去年同期增速达到51%，随车私桩较2022年底增长245.7万个，私桩保有量同比去年同期增速69%。

据调查，一般通过自有充电桩、共享充电桩以及小区或公司内的公共充电桩充电，各自占比在22%-26%之间，总体达到75%左右。

2、各地公共充电桩特征分析

2023年12月较年初公共充电桩数量增加93万个，增速较快。

2023年的广东的公共充电桩数量增长18万个，充电桩总量份额也达到了21%，增量份额达到19%，表现突出。

江苏、浙江、河南、四川的增量份额大于总量份额较多，浙江公桩增量份额超出总量份额2.3个点，体现充电体系建设快。

北京的充电设施的状态有12.9万个公共充电桩，增速较差，但规模已经很大。上海也是同样情况。

3、充电企业特征分析

各地公共充电站情况差异更大，主要是发达城市的充电站规模较大。广东、江苏、浙江、上海、北京的充电站的建设较好。

从公共充电桩运营商情况来看，特来电、星星充电、云快充这3家头部企业遥遥领先，与第4名及之后企业拉开了很大差距。截至2023年底，特来电运营的公共充电桩数量达到52.3万台，星星充电为45.1万台，云快充为44.8万台，这3家企业运营的公共充电桩合计占市场总量的52.2％。

排名4～7位的运营商公共充电桩体量在10万～20万台区间，依次是：国家电网19.6万台、小桔充电15.8万台、蔚景云14.1万台、达克云12.4万台。可以看出，运营公共充电桩数量在10万台以上的企业共计7家，合计占市场总量的75％。排名前10位的运营商所拥有的公共充电桩占总量的83.6％。

充电桩细分为直流桩（快充）和交流桩（慢充）两类。直流充电桩：体积较大，具有高电压、大功率和充电快的特点，对电网要求更高，通常建设于高速公路服务区、公交车等场所，因此数量较少，占比在20%左右。交流充电桩：相对单价较低，安装相对容易，通常为私人所有，因此数量较多、分布较广，占比超过80%。从技术的发展趋势来看，直流桩逐渐走向大功率的发展方向。

公共的专用充电桩的效益最好，公交等固定充电需求的有序充电效果很好。公共直流充电桩数量和直流充电桩密度在全球范围内均呈增长趋势。中国在直流充电桩推广方面处于领先地位：例如，2022年下半年，其公共网络中直流充电桩的份额超过42%。与此同时，中东在直流充电桩方面成为一颗冉冉升起的“新星”：直流充电桩份额在2022年增长了7%，达到21%以上；直流充电密度则增长了125%，达到每百公里道路1.3个直流充电桩。上述两方面的数据都将进一步快速增长。

4、充电桩的满足需求能力分析

国家新能源发展规划明确提出私桩慢充是发展趋势，要占到90%以上。目前私桩发展稍慢，严重影响电动车普及。

私用桩为车主私人享有，满足在家充电需求，通常随车配建，客户群体庞大，是基础充电设施的绝对主力。

2023年的纯电动乘用车国内零售503万台，新建93万个公桩和246万个私桩。纯电动乘用车的国内零售规模，公共充电桩如果与私桩看做1:1的用户服务数量对比，则车桩比是1.5:1，充电桩是相对充足的。这里要拆分出插混充电较少的特殊性。也就是上海模式的，只烧油不充电的需求特色。

但如果细分功能看，按公桩的充电利用率是私桩的3倍，也就是3:1的关系，则充电设施与纯电动的销量占比达到0.96，基本是1:1的关系，由于公桩的安装暴增，总体车桩比的增量已经达到1:1的相对合理水平。

目前，全国各地都在加快建设充电基础设施，尤其是积极推动农村地区布局充电设施，助力新能源汽车消费潜力的释放。张星指出，截至2023年底，广东省、广西壮族自治区、海南省、江苏省、湖北省等12个省（区）已经实现了充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。另外，在不少省区市的能源、交通、节能减