苏创燃气招股说明书.pdfVIP

：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

SUCHUANGGASCORPORATIONLIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

200,000,000

20,000,000

180,000,000

2.92

1%

0.0027%0.005%

2.08

0.01

1430

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦

不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。

本招股章程及本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查的文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條

文）條例》第342C條的規定經香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上

述文件的內容概不負責。

獨家全球協調人（代表其本身及包銷商）與本公司預期將於定價日議定發售價。定價日預期為2015年3月4日（星期三）或當日前後，且

無論如何不遲於2015年3月9日（星期一）。除另有公佈外，發售價不會超過2.92港元，目前預期亦不會低於2.08港元。香港發售股份的

申請人須於申請時支付最高發售價每股股份2.92港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費（倘若最終

釐定發售價低於2.92港元，多繳款項將予以退還）。

獨家全球協調人（代表其本身及包銷商），經本公司同意可於遞交香港公開發售申請最後限期當日上午或之前任何時間將全球發售的發

售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所述者（即每股2.08港元至2.92港元）。在此情況下，本公司最遲將於遞交香

港公開發售申請最後限期當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登調減全球發售的發售股份數目及╱或指示性發

售價範圍的通知。倘獨家全球協調人（代表其本身及包銷商）與本公司基於任何理由而未能協定發售價，則全球發售（包括香港公開發

售）不會進行並將告失效。有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

潛在投資者作出投資決定之前應周詳考慮載於本招股章程的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘若發售股份開始於聯交所買賣當日上午8時正前出現若干事件，則獨家全球協調人（代表其本身及香港包銷商）可以終止香港包銷

商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。這些情況載列於本招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一

節。閣下務請參閱該節所載的詳情。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州之證券法進行登記，除擁有有效登記聲明或根據美國證券法及美國任何適用的州證券

法的登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定的交易外，不得於美國境內發售或出售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外

於離岸交易中發售及出售。