2023汽车车灯行业渗透率市场空间及竞争格局分析报告.docx

2023年深度行业分析研究报告

内容目录

前言：智能化大背景，车灯是零部件细分优质赛道 6

好行业：从安全到智能，车灯技术持续升级 8

前大灯：卤素灯-氙气灯-LED灯-ADB灯-DLP灯 8

后尾灯：分离式-贯穿式，LED-OLED 17

氛围灯：内饰灯融合座舱实现智能交互，外饰灯方面格栅灯进入大众视野 20

前大灯渗透率：2022年LED、ADB、DLP灯渗透率分别为78%、9%、低于1% 21

数据总览：2022年LED、ADB、DLP灯渗透率分别为78%、9%、低于1%，2023年1-4月ADB灯渗透率

为9% 21

分价格：LED在10万以上乘用车渗透率超80%，ADB在中高端车渗透率超10%，DLP集中于高端车 22

分燃料类型：LED车灯已全面渗透电动车和燃油车，ADB车灯在电动车的渗透率高于燃油车 24

分车系：LED灯在美系、欧系渗透率超90%，ADB灯在欧系、中系渗透率超11% 25

分车型：走量车型开始中高配ADB灯 26

后尾灯渗透率：贯穿式尾灯2023年1-4月累计渗透率为35%，OLED尾灯2022年渗透率低于

1% 29

贯穿式LED尾灯：2023年1-4月累计，贯穿式LED尾灯渗透率为35% 29

OLED尾灯：2022年标配OLED尾灯渗透率低于1% 32

氛围灯渗透率：前格栅灯（含贯穿式前灯）2023年1-4月累计渗透率为10%，内饰氛围灯2021

年渗透率31% 33

外饰氛围灯：2023年1-4月累计，前格栅灯（含贯穿式前灯）的渗透率为10% 33

内饰氛围灯：2021年氛围灯渗透率达31% 36

车灯的市场空间和竞争格局 37

市场空间：全球车灯（含前大灯、后尾灯、外饰氛围灯）市场空间超3500亿，国内市场空间超千亿37

竞争格局：全球五头割据，国内一超多强 39

投资建议：推荐星宇股份、科博达 45

图表目录

图1：汽车零部件分析框架 6

图2：从数据流的角度看未来汽车核心要素 7

图3：车灯是汽车零部件细分优质赛道 8

图4：汽车前大灯技术升级路线 9

图5：智能车灯往更高分辨率进化 9

图6：车灯发展历程 10

图7：LED光源（发光二极管） 11

图8：LED前大灯内部结构一览 11

图9：智能车灯往更高分辨率进化 11

图10：高分辨率像素模块：像素LED、微型LED和DLP 11

图11：高分辨率智能前照灯产品 12

图12：高分辨率智能前照灯光型比较 13

图13：ADB防炫目功能示意图 14

图14：奥迪矩阵式LED大灯组拆解 14

图15：LED矩阵式智能大灯示例 14

图16：比亚迪海豹ADB前大灯 14

图17：广汽GS8矩阵式前大灯 14

图18：EVIYOS-μAFS式智能大灯示例 15

图19：海拉HDADB大灯效果 15

图20：DLP成像原理 16

图21：DMD表面微镜翻转效果及光路反射效果 16

图22：DLP提供灯光暗区以避免强光影响到前车的驾驶员 17

图23：DLP行车时根据传感器捕捉的信息在路面投影出提示 17

图24：智己L7的DLP大灯 17

图25：汽车后尾灯技术升级路线 18

图26：汽车贯穿式尾灯 18

图27：贯穿式尾灯的Led+光导式方案 19

图28：贯穿式尾灯的Led+散射材料面罩 19

图29：OLED器件的基本结构 19

图30：OLED器件的基本发光过程 19

图31：汽车OLED后尾灯 20

图32：汽车氛围灯技术升级路线 20

图33：汽车氛围灯技术升级路线 21

图34：2018-2022年国内乘用车LED前大灯渗透率 22

图35：2018-2023年1-4月国内乘用车ADB前大灯渗透率 22

图36：202101-202212国内乘用车LED前大灯渗透率 22

图37：202101-202304国内乘用车ADB前大灯渗透率 22

图38：