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钱多多三步曲

保险代理人如何利用WorkXP来高效工作

作为国内最易用、最先进的客户管理工具，WorkXP的个人版最适合保险代理人使用。

钱多多是诸多现在使用WorkXP的保险代理人的一个缩影，她的故事会启发大家。

钱多多三步曲之一

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大家好，我叫钱多多，是一名保险代理人。朋友向我推荐了WorkXP这个产品，说是

一个简单好用的客户管理工具。

我是第一次听说这款产品，下面是和WorkXP的一个对话，分享出来，有助于大家了

解这个产品。

多多：WorkXP如何帮助保险代理人提高工作效率啊？你别一大堆专业术语，我可听不懂。

WorkXP：放心吧，都是大白话。你平时用什么辅助工具来做保险营销工作？

多多：我用得最多的是客户卡、行事历、记事本，我们每个人都用。

WorkXP：那我们就谈客户卡、行事历、记事本，这三个工具在WorkXP中都有很好的对

应。

客户卡，即WorkXP的联系人管理，可以记录联系人的基本信息、联系方式、兴趣爱好、

重要日期（如本人生日、家属生日、签单日）等。重要日期到来时会有提醒。此外，可以给

联系人加上各种各样的特征描述（如已婚、白领、VIP、老板、缘故、陌拜），方便你快速

找到同一类人。

行事历，即WorkXP的日程管理。主要用来管理自己的待办任务，每天早晨，系统对当天

需要完成的任务都有提醒，防止遗忘。

记事本，即WorkXP的事件记录。主要记录日常跟联系人交往的过程，事无巨细，你觉得

重要的细节都可以记录，还能方便的上传各种文件。通过对这些记录的梳理，能够帮助你理

清思路，给出最佳的跟进策略。

多多：听上去WorkXP不就是做了这三个工具的电子版吗？只是功能上增强了一些。

WorkXP：首先，WorkXP当然具备这三个工具的功能，并做了拓展和优化。关键是，这三

个工具在WorkXP中是三位一体，紧密关联的。以联系人为中心，日程安排和事件都跟人

相关。当你查看某个联系人时，就能看到关于这个联系人的全部信息（基础资料、已办和待

办任务、交往历史）。

想想你先前的做法，王总的电话号码在客户卡或手机里，与王总的日程安排在行事历里，谈

话要点又在记事本里。这些信息你虽然都用心记录了，但由于不集中，查找、分析都麻烦，

作用就减弱了。

多多：是不错。你这能管理保单吗？

WorkXP：当然能，一个保单在WorkXP里对应一个业务机会。

客户有意愿买你一个A产品，你就在他名下建立一个A产品的业务机会。机会有三个状态，

跟踪、成功、失败。新建的这个机会状态就是“跟踪”，你的所有努力就是要让这个机会由

“跟踪”变成“成功”。

他购买了A产品，某天又有意愿购买B产品，那你在他名下再建立一个B产品的机会，接

着跟踪。

业务机会是可以分类的，针对你们保险业来说，最简单的分类方法就是一个产品对应一个分

类，到时查找、统计都方便。

多多：听起来挺实用的。可我平时在外的时候多，没时间用电脑啊。

WorkXP：你一定会带手机的是吧？WorkXP在手机上也能用。

多多：手机也能用？不上网也能用吗？

WorkXP：不上网也能用。你录入的信息先存在手机上，等有了网络环境，就自动上传到服

务器上。这样，你随时随地都可查看、记录、分析。

多多：我在办公室的时候喜欢用电脑，外出的时候只有用手机。我在家也用电脑，对了，我

还有一个iPad。这许多设备一起用，能行吗？

WorkXP：当然可以。不管你在哪个设备上使用，所有的数据都会自动同步、汇总。即，你

在电脑上录入的信息，手机上可以看到；在手机上录入的信息，电脑上也可以看到。

多多：挺神的。那我再也不用担心客户资料丢失了，我以前丢过一回手机，可麻烦了。

WorkXP：不仅丢手机不怕，任何一个设备出问题，都不怕。而且我们的数据全部都是加密

存贮，加密传输的。除了你本人，谁也看不到你的数据。

多多：用了你们系统，我大部分