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中国太平洋保险寿险计划书系统

用户手册〔离线版〕

DOC.

目录

第1章系统选择4

第2章标准版计划书制作6

2.1保险方案制作7

2.1.1投保人资料8

2.1.2被保人资料9

2.1.3选择险种10

2.1.4设计思路12

2.1.5利益分析-设计思路12

2.1.6利益分析-利益演示表13

2.1.7利益分析-利益演示图14

2.1.8利益分析-保障文档14

2.1.9利益分析-投保信息15

2.2选择封面15

2.3公司简介和荣誉17

2.4营销员个人资料17

2.5打印设置19

第3章快捷版计划书制作20

3.1保险方案制作21

3.1.1投保人资料21

3.1.2被保人资料23

3.1.3产品投保24

3.1.4利益分析—利益演示表26

3.1.5利益分析—保障文档27

DOC.

3.1.6利益分析—投保信息28

第4章“福系列〞计划书制作29

4.1福宝宝29

4.2福盈门30

4.3福满堂31

4.4老来福32

4.5自测33

第5章精品组合计划书制作35

第6章计划书管理38

第7章客户需求分析39

第8章客户管理40

8.1客户档案40

8.2客户家属信息41

8.3历史保单信息41

8.4导入客户资料42

第9章系统辅助工具44

9.1产品大全44

9.2计算器管理45

9.2.1等额本金贷款计算器45

9.2.2等额本息贷款计算器46

9.2.3个人存款计算器47

9.2.4定期投资计算器48

9.2.5投资受益计算器49

9.2.6根本养老保险缴费计算器50

9.2.7根本医疗保险缴费计算器51

9.3数据导入导出52

9.4数据同步54

9.4.1数据同步54

9.4.2数据同步地址设置54

9.4.3代理服务55

9.5系统设置55

9.6代理服务57

第10章用户手册58

DOC.

第1章系统选择

安装好计划书系统后,会在桌面生成快捷方式。点击此快捷方式,弹出如图1.1

所示用户登录页面

图1.1

在此页面中输入正确的##、工号、密码和验证码,点击就可以进入系统。

在初始登录系统时,会弹出提示用户是

否导入客户资料,按照提示来操作即可。

如图1.2所示:

DOC.

图1.2

这里分为四种

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