常年金融顾问合同模板7篇.docx

常年金融顾问合同模板7篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问方）：____________________

鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的认可，双方经过友好协商，达成以下常年金融顾问合同：

一、合同目的

本合同旨在明确乙方为甲方提供长期、专业的金融顾问服务，帮助甲方实现资产保值增值，规避金融风险。

二、服务内容

1.金融市场分析：乙方应定期为甲方提供金融市场分析报告，分析国内外经济形势及金融市场动态。

2.投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力，乙方为甲方制定个性化的投资策略。

3.资产配置建议：乙方根据甲方的财务状况和投资需求，提供资产配置建议，帮助甲方实现资产多元化配置。

4.产品选择与分析：乙方为甲方筛选合适的金融产品，并对所选产品进行详细分析。

5.定期报告：乙方应定期向甲方汇报投资组合的运行情况，及时调整投资策略。

三、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

四、服务费用

1.顾问费用：甲方应向乙方支付顾问费用，具体金额及支付方式双方另行商定。

2.咨询费：对于乙方提供的额外咨询服务，甲方应支付相应的咨询费用。

3.税费：本合同约定涉及的所有费用均含税费，甲方支付的顾问费用和咨询费包含乙方提供服务的全部费用及税费。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。

六、免责条款

1.由于不可抗力的原因，导致双方不能履行或部分履行本合同，双方均不承担违约责任。

2.乙方提供的金融顾问服务仅为建议性质，最终投资决策由甲方自行承担。

七、违约责任

1.若因一方违约导致本合同无法履行或中断履行，违约方应承担违约责任。

2.违约方应当赔偿守约方因此遭受的实际损失。

八、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（签字）：____________________日期：____年____月____日

乙方（盖章）：____________________日期：____年____月____日

（以下无正文）

---END---常年金融顾问合同模板（专业版）（页码根据实际需要添加）本协议中的每一条款都是为了确保双方的权益得到保障而制定，以确保合作顺利进行并达成双方共赢的目标。双方应认真阅读并遵守本协议的每一条款。如需添加页码或进行其他格式调整以满足特定需求，请根据实际需要添加或调整。

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问方）：____________________

鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意提供此类服务，双方经友好协商，达成以下条款：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下常年金融顾问服务：

1.提供金融市场动态信息及分析；

2.制定资产配置方案及投资建议；

3.定期进行投资组合调整与优化；

4.提供个性化的金融咨询服务；

5.提供风险控制及风险管理咨询服务；

6.协助处理金融投资过程中遇到的问题。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、服务费用

1.甲方应支付乙方常年金融顾问服务费用，费用标准依据服务内容和服务时间确定。

2.甲方应按照年度支付服务费用，费用支付方式及时间如下：每年的____月份支付下一年的服务费用。

3.若甲方提前终止合同，已支付的服务费用不予退还。若乙方提前终止合同，应退还未使用的服务费用。

四、必威体育官网网址条款

1.双方应严格必威体育官网网址本合同内容及在合作过程中获知的对方商业秘密和机密信息。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合作过程中涉及的商业秘密和机密信息。

五、免责条款

1.乙方在提供咨询服务时，对于因市场波动等不可抗力因素导致的投资损失，不承担任何责