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2022年保险IT行业分析

2022年保险IT行业分析

2023-03-0910:08:52

一、保险IT综述

1、定义

保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付，保险人对于

合同约定的的事故因其发生所造成的承担赔偿责任，或者被保险

人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承

担给付保险金责任的行为。当前保险公司均重视技术的应用，期

望通过IT手段来帮助公司在销售环节实现获客、粘客，进而促

进保费增长，在核保和理赔阶段帮助公司降低客户维护、出单、

核保、理赔等环节的成本支出、提升服务质量。

对于保险IT系统，目前我国保险IT系统主要分为核心业务

系统、渠道系统、管理系统三大类，其中核心业务系统能满足产

品定义、报价、批改、理赔、续保、再保等全流程的保险业务需

求，同时针对不同的险种会配备有单独的核心系统，这是保险公

司开展业务的刚需。渠道系统由营销管理、银保系统、呼叫中心、

电子商务等子系统组成，主要辅助核心系统进行展业，如帮助保

险公司管理代理人、计算代理人佣金、对保单销售过程进行回溯

等功能。管理系统包括风险管理、客户关系管理、财务管理等子

系统，主要为核心系统提供支持工作。

我国保险IT解决方案

2、发展历程

经过多年的发展，我国的保险IT系统已经较好的实现了与

保险业务融合的过程。在发展初期(1997-2006)保险公司的各个业

务系统较为散落，没有按照业务模块进行划分，整个系统较为封

闭，拓展性差；后续随着技术不断发展，保险IT行业迎来了规

范发展阶段(2007-2012年)，各个业务系统逐渐组件化，形成了

电子商务、保单管理、客户信息、中介代理等多个子系统，系统

的拓展性也较好。随着大数据、物联网、云计算等新兴技术的兴

起，业务系统发生重大改变(2013年-至今)，形成了后台、中台、

前台的模式，保险IT系统使用了大量的开源软件，服务也更加

智能化。

中国保险IT发展历程

二、保险行业相关政策梳理

近年来监管部门发布的多项监管政策及指导意见中均强调

保险行业及公司要充分利用现代科技技术改造、优化传统保险业

务流

程，鼓励并要求保险行业向数字化转型。随着我国信息化减

少逐步踏入全面科技自立自强阶段，保险IT行业将承担更大的

责任和迎来更大的发展机遇。

中国保险IT行业相关支持和规范政策

三、保险IT行业产业链及业务流程

保险产业分供给侧和需求侧，其中对于供给侧，保险公司负

责设计产品、收取保费以及理赔等；服务类公司主要负责提供医

疗服务、IT技术等支持性服务；保险中介机构和上下游产业主要

提供场景及产品推广销售。业务流程包括：产品设计、产品推广、

保前咨询、投保承担、保后服务、理赔服务。

四、保险IT行业现状

近十五年来，中国保险行业总保费收入总体呈上升趋势，其

中2007年和2014年保险业“国十条”和2014年“新国十条”

的出台促进了保险行业的快速增长。2021年在新冠疫情和车险

综合改革的背景下，原保费收入逐年递增的态势被打破，全年总

保费收入为44900亿元，同比下降357亿元。2022年保险公司

原保险保费收入46957亿元，比上年增长4.6%。

2006-2022年中国保险行业总保费收入及增速情况

中国保险IT市场稳步增长，行业的投资规模逐年攀升，从

2018年的226.4亿元增长至2021年354.8亿元，2017-2021年复

合增速为12.06%。

2019年保险IT解决方案市场规模达90.03亿元，2017-2019

年CAGR为23.18%。保险IT解决方案市场规模主要受新设保险

公司情况、新险种开发情况、以及现有系统运营维护和功能改造

等因素影响。随着保险线上化趋势的发展，未来各保险企业将会

投入更多资金用于系统更新改造，保险IT市场有望保持高速增

长。预计，2023年市场规模有望达到204.74亿元，2019-2023

年CAGR有望达22.8%。

2017-2023年保险IT解决方案市场规模及预测情况

五、中国保险IT行业市场竞争格局

近年来进入中国保险行业IT解决方案市场的新厂商数量相

对