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2022中国首届家族办公室生态调研

2022中国首届家族办公室生态调研

目录

序言……………2

调研亮点………………………3

第一章……调研对象画像………………………5

1.1参与本次调研的家族办公室画像……………………6

1.2参与本次调研的家办从业人员画像…………………8

第二章……家族办公室的现状…………………9

2.1家办的资产管理规模和服务客户数量………………10

2.2家办的运营收入和成本………………11

2.3家办外包的业务………………………13

2.4家办的办公室地点和海外布局………13

2.5家办的人才战略………………………14

2.6家办的竞争……………15

家族办公室，从“躁动喧嚣”走向“长坡厚雪”………16

第三章……家族办公室的服务…………………19

3.1家办的客户……………20

3.2家办提供的服务………………………21

3.3家办在提供服务时遇到的挑战………23

中国本土联合家族办公室面面观…………24

第四章……客户对家办的期望…………………27

4.1客户对家办的期望……………………28

4.2家办给客户的建议……………………28

4.3家办在新兴领域的布局………………30

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信任·责任·重任

序言

近年来，家族办公室（家办）成为中国私人财富领域和家9月1日这为期两个月的调研时间里，我们共收集到72份有

族企业的热门话题。中国本土家族办公室自2015年前后开始效问卷。参与本届调研的家办超过一半是联合家办/多家办，

出现，围绕着高净值和超高净值人群的需求，服务家族成员、其余是金融机构内置家办、非金融机构内置家办和少数的单

赋能家族企业、管理家族的资产与财富，是家族代际传承、基一家办，这样的一个家办类型的比例结构，可以说是体现了

业长青的重要保障。截至2022年7月1日，我国工商登记信中国家族办公室的真实生态。

息中包含“家族办公室”关键词的企业共计1658家，更有企在调研中我们发现，中国家族办公室行业目前面临的最

业名称中虽不包含“家族办公室”但实际上从事家族办公室业大挑战不是来自市场、监管或技术，而是理清“信任”“责任”

务的大量机构……中国家族办公室行业正在迎来迅速增长期。和“重任”的关系。中国家族办公室的现状是，信任来自“熟

这与中国高净值人群，特别是企业家们日益增长的资产人关系”，责任偏重“财富管理”，重任在于“资产增值”。

管理与财富传承需求是分不开的。年报数据显示，2021年中我们联合智慧支持机构安永（中国）企业咨询有限公司家族

国前十二大私人银行一共有超过118万的客户数，管理着高办公室咨询团队（安永团队）对调研结果进行分析，安永拥

达17万亿元人民币的金融资产，比