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贤俊龙CRM-Pc端操作手册

日孙

.首页

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.客户

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新生成客户

季选

导出客户

编辑客户

.联系人

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创建联系人

EE

导出联系人

编辑/删除联系人

，公海池

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筛选公海池客户

导入/导出公海池客户

获取/分配公海池客户

.商机

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创建商机

筛选商机

商机五步骤

.合同与订单

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簿选合同与订单

创建合同与订单

导入/导出合同与订单

，公关报销

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报销申请

筛选报销单

.审批

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短选

，黑名单

内容介绍

新建黑名单客户

移出黑名单客户

筛选黑名单客户

导入/导出黑名单客户

.报表

内容介绍10

合同金额表10

订单金额表10

客户发展情况表10

开发费用表

客户打样费用表

一-首页

内容介绍

首页在PC-v1.0版本中主要是通知消息的巧能，主要通知销息有以下几类;

审批消轧:通划用户需要审批的文件，或者自己提交的信和总被上级同意通过或者联回。

系统通知:通刊用户访系统广动发生的事，比如商机超期自动关闭，上级分配客户给用户。

点击消息，-般会出现两种情况，跳转和养窗。，-般审批消息通过或驳回后会阐出首窗灵示原央，各类申请的审批消

息点击会跳转该审批详情页。细节名称如下峡所示。

-一

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Q,

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人

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内容介绍

客户模块主要有客户列表页【展示用户及用户下属的客户)，客户详情页《展示客户的详细信息)。用户通过可通过

窜彤吉接建立和该客户相关的商机以及联系人，页面说明匈下图所示。

新生成客户

用户接触客户后，能用客户“张名片的信息进行新生成客户操作，-岂用户新生成客户成功后，其他用户澳集团总

监审批通过后，才能新生成相同客户。

操作流程

新生成客户操作流程

则这栏“客严进入客户列攻页

E左上