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宏观月报
目录
一、十张图速览全球资产脉络4
（一）美联储降息后美债收益率上行幅度达过去30年来的最高水平4
（二）剔除美股七巨头的标普500指数的市净率达过去10年来的最高水平4
（三）特朗普胜选概率上升推动比特币价格接近历史最高水平5
（四）全球基金经理明显增加在新兴市场、股票以及可选消费上的仓位5
（五）美国周期性股以及高收益企业债相对走势显示市场看好经济增长前景6
（六）英国小盘股相对大盘股的走势与英镑汇率高度相关6
（七）VIX期货投机性净头寸自2019年以来首次转为净多头7
（八）过去5年来清洁能源指数跑输传统能源指数7
（九）美元兑日元汇率再次突破150关键心理关口8
（十）美国经济超预期叠加特朗交易推动离岸人民币汇率跌破7.108
二、四个角度看资产9
（一）从基本面角度：周度经济活动指数回升9
（二）从预期面角度：地缘冲突成为最大的尾部风险10
（三）从估值面角度：美股ERP回落到负区间11
（四）从情绪面角度：市场情绪指数回升11
三、附录：全球及国内大类资产表现13
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号2
宏观月报
图表目录
图表1美国国债期货看涨/看跌期权偏度与10年期国债收益率4
图表21989年至今历次美国首次降息后30个交易日内美国国债收益率的变动4
图表3MAG7的估值指标4
图表4标普500（剔除MAG7）的估值指标4
图表5彭博预测的特朗普与哈里斯的胜选概率5
图表6比特币价格与比特币ETF资金流量5
图表710月份全球基金经理增加了在新兴市场、股票以及可选消费上的仓位5
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