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行业深度报告
内容目录
1.调味品：成本红利突出，龙头营收盈利兑现更好4
1.1.2024Q3复盘：基调复调龙头表现突出，盈利超预期4
1.2.投资展望：需求弱复苏，关注个股调整节奏5
2.乳制品：分阶段兑现修复，Q3盈利拐点先行7
2.1.2024Q3复盘：供需和竞争最差时刻或已过，板块迎来盈利拐点7
2.2.投资展望：行业重拾向上周期可期，积极布局9
3.风险提示10
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东吴证券研究所
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图表目录
图1：2022Q1-2024Q3主要基础调味品单季收入同比增速4
图2：2022Q1-2024Q3复合调味品单季度收入同比增速4
图3：2022Q1-2024Q3调味品主要原材料价格同比变化4
图4：23Q1-24Q3主要调味品单季度毛利率同比（pct）4
图5：2023Q1-2024Q3主要调味品单季度销售费用率5
图6：2022Q1-24Q3主要调味品单季度毛销差同比（pct）5
图7：22Q1-24Q3主要调味品单季度管理费用率同比（pct）5
图8：2023Q1-2024Q3主要调味品单季销售净利率同比5
图9：2022.02-2024.09我国餐饮社零当月同比6
图10：2022Q1-2024Q3主要乳制品企业收入同比增速7
图11：2021.03-2024.09乳制品月度产量及同比7
图12：2018M1-2024M9我国奶牛存栏量（万头）7
图13：2020Q1-2024Q3主产区生鲜乳均价及同比8
图14：23Q1-24Q3主要乳企单季度毛利率同比（pct）8
图15：23Q1-24Q3主要乳企单季度销售费用率同比（pct）8
图16：2023Q1-2024Q3主要乳企单季毛销差同比（pct）8
图17：2022Q1-2024Q3主要乳企单季度管理费用率同比9
图18：22Q1-24Q3主要乳企单季度销售净利率同比（pct）9
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1.调味品：成本红利突出，龙头营收盈利兑现更好
1.1.2024Q3复盘：基调复调龙头表现突出，盈利超预期
24Q3基础调味品收入边际改善，复合调味品收入
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