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荆州市场证券投资调查报告

2011年3月，为了解荆州市场金融产品和服务的需求及供给情况、投资者

对金融产品的投资情况及投资态度，以及投资者对证券类产品的营销态度，为长

江证券荆州营业部开展证券营销活动提供参考，我们小组开展了此次“荆州市金

融市场投资调查”。本次综合调查开始于2011年3月17日，截止于2011年3月

29日，依托荆州市5家证券公司的投资者展开，收集到有效样本200份。

一、荆州市场客户对金融产品和服务的需求情况

2010年荆州农民人均纯收入为6453元，城镇居民人均可支配收入为14708

元，城镇居民储蓄余额为719.7亿元，人均储蓄为1.11万元。这一总体数据表明

荆州存在一个庞大的潜在金融消费市场。

具体要得出荆州市场金融产品和服务的需求情况，必须参考现有的金融领域

的投资者的具体情况。根据我们的社会调查及有关人士的统计数据，得出了参与

金融理财投资（不包括储蓄）的客户有以下特色。

（一）年龄结构：中青年构成投资者主体

调查结果显示，25-44岁的资者构成了投资者主体，占到参与调查总人数的

64%。其中25-34岁的投资者占参与调查总人数的29%，35-44岁的投资者占参

与调查总人数的35%。此外，45-54岁的投资者占到参与调查总人数的20%，而

55岁及以上的占11%。25岁以下的投资者所占比例最少，为5%。

（二）教育程度：近85%的投资者拥有中专及以上学历

调查结果显示，参加调查的投资者中大中专学历占44%，本科学历占38%，

硕士及以上学历占3%，三者合计为85%。

（三）职业分布：投资者以工薪阶层为主

调查显示，投资者职业分布十分广泛，有稳定收入来源的人员构成了投资者

主体。其中企业一般职员占比为38%，自由职业者占比为14%，公职人员占比

为12%，离退休人员占比为9%，企业高级职员占比为8%。而农民、在校学生

和下岗人员合计占比不足3%。

（四）收入分布：中等收入投资者占绝对多数

参与调查投资者中，中等收入者占多数。其中49%的投资者月均收入在

1600-3200元之间，20%的投资者月收入在3200-6400元之间，18%的投资者月收

入在800-1600元之间，而月均收入低于800元、在6400元到1万元之间及高于

1万元的投资者占比均不足10%，分别为4%、5%和4%。

据此分析，仅以荆州市荆州区和沙市区70多万居民为例，满足以上四个主

要特征的人口在10万人以上，而总体可用于金融理财的资产超过100亿（按城

镇人口的七分之一的比例计算）。由此可以的出荆州存在庞大的金融消费群体。

但是由于市民金融理财知识的缺乏、金融产品和服务的缺乏和低质量以及金融机

构的服务水平有限等原因导致荆州市场并未完全开发。

二、荆州市场金融产品和服务的供给情况

目前荆州市场上的金融产品和服务总体上可以分成三类，即银行类金融产

品和服务、保险类金融产品和服务、证券类金融产品和服务。

(一)银行类金融产品和服务的供给

过去银行的个人业务主要是存贷款业务，而随着全国金融业的发展，银行的

个人金融业务不仅仅局限在存贷款业务了，逐渐向综合理财业务发展，其金融产

品和服务的种类也日益繁多，包括理财产品、保险产品、基金产品和储蓄产品。

而且银行除了个人金融业务还包括公司业务、机构业务、资产托管以及投资银行。

总体来所，银行金融理财业务特色有以下几点。第一，便利。第二，其金融理财

业务可涉及所有的金融机构，如证券、保险等。可以说银行是金融的中心，银行

金融业务的发展关系到整个金融体系的发展。

（二）保险类金融产品和服务的供给

保险类金融产品和服务分为两类，人寿保险和财产保险。这次具体分析其中

的投资理财保险的供给情况。在荆州有16家保险公司的一百多家营业部，每一

家保险公司都有投资理财类的保险，少则3种，多则几十种，如太平洋保险拥有

红利发两全保险、保得利两全保险、红福宝两全险、金泰人生终身寿险（分红型）、

鸿运年年两全保险（分红型）等。但就总体而言，所有的投资理财类保险都大同

小异，供客户选择的范围很小。

（三）证券类金融产品和服务的供给

证券类金融产品和服务分为三类：股票、基金、期货和债券。荆州大小证券

类金融机构以几家证券公司为主，他们的主要产品和业务有以下几类。第一类，

权益类投资产品。包括主动投