太平洋保单AI管家系统操作步骤客户邀约保单影像保障检视可视化报告45页.pptx

保单AI管家系统操作步骤

2020年3月17日

太平洋保险CPIC

保单AI管家高概加保三要素

1

输入技能

保单AI操作

输出技能

报告解读

客户经营2

——信任基础

3

2/47

目录

1、客户邀约

2、保单影像

3、保障检视

4、可视化报告

我们的人生就像智上面这让草帽图。

25岁之前是教育险段，所有的费用由父母承担，25岁到60岁之问是备斗阶段套们努力钱就是为了生活得更好，龙说屋吧760岁之后席养老阶境子女的照顾和养老储备成了我们生活的值章

身钱一阵子，花钱一辈子。25岁到60岁期问，高领躁到一生所南要的钱包括生活费用，买房、买车的费用，抚养孩子的费用自己的界老责用应急费用等等才合生活无忧，您说是不是?

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保险理念板块

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与客户现场沟通、讲解

选择具体内容

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理念列表

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可设置保障缺口分析规则

智能定制

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金字塔图

可自定义相关预设值

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智能定制

保障检视报告理念内容设置

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财富积累图

标准普尔家庭资产图

金字塔图

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N智能检视规则

预期人均寿命(岁)

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遇体年龄-女(岁)

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保存

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人生规划检视规则

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智能定制功能

财富积累图

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中的支深作用

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取消

点击“智能定制”

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十

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步骤1:发送链接或邀请客户扫码

2种方式邀请客户使用保单AI管家

点击“管家邀约”

方式1:发送微信链接给客户方式2:面对面邀请客户扫码

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「请扫描二维码进行管家预约」

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保单A管家

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单A管家

道约

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调位

非必录项客户信息

客户身份证：建议客户录入，若客户未录入，业务员可在客户家庭信息补录

个人年收入：涉及家庭保险购买力判断

家庭年支出：涉及家庭保险购买力判断

家庭总负债：涉及家庭保险责任计算和保险购买力判断

手机号：判断新老客户

所在城市：涉及区域保险购买力计算

出生日期：计算客户年龄与保额

婚姻状况：涉及家庭责任

家庭年收入：涉及家庭保险购买力

步骤2:录入客户基本信息

需要录入客户的姓名、城市、婚姻状况等信息，以便系统进行解析

请输入姓名

请铭入n位手杭号码

请选择

请输入18位有效身份证号

请培入

●男

已如

12

8

10

图生日期*

性别*

据状况

度率收入·

个人年收入

半出

总负情

姓名：保单AI管家家庭户主标识

必录客户信息(标红色*项)

性别：涉及保额计算

万元

万元

万元万元

害户信息营记

链名·

在城市

身份证号

9/47

手机号

客户可手工添加家庭成员

注：本页面可建议客户暂不录入，后期由业务员协助客户完善信息

步骤3:录入客户家庭成员信息

10120200311241283

2003-1-24

15

眯该成员

十新增家庭成员

拿

罗配

罗欣然L于

罗梦溪