智能驾驶系列报告：迎接智驾时代，国产汽车零部件厂商的备战态势（68页）.pptx

u智能汽车车身架构主要可分为感知、决策控制、执行及通信四大板块，目前国产汽车零部件供应商在感知系统已取得较强的话语权，在决策控制系统、执行系统领域亦取得一定竞争力。

u感知系统主要硬件包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等；其中，激光雷达基本已实现完全国产化，摄像头模组国产化率过半，毫米波雷达角雷达国产化率达到30%以上、但前雷达国产化率相对较低。目前激光雷达市场由速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通四家主导，摄像头主要厂商有舜宇光学、德赛西威、海康威视、欧菲光、豪恩汽电等，毫米波雷达主要国产厂商包括华为、福瑞泰克、森思泰克、承泰科技等。

u决策控制系统主要由域控制器构成，智驾域控及座舱域控的国产化率均已超过40%；其中，德赛西威、华为在智驾域控及座舱域控上均取得较强竞争力。但智驾核心芯片及智能座舱核心芯片均由海外厂商主导、国产化率极低，目前智驾芯片本土厂商主要包括地平线、华为、黑芝麻智能，而座舱芯片本土厂商主要有华为、芯擎科技、芯驰科技等。

u执行系统方面，线控底盘为未来发展趋势，目前线控制动系统国产化率达到30%以上；伯特利、利氪科技、拿森科技、格陆博、弗迪动力均已在线控制动市场取得一定地位，并积极延伸业务布局至线控转向、线控悬架等领域，未来有望进一步形成一体化线控底盘解决方案。

u通信系统方面，车内通信相关芯片国产化率极低；本土厂商方面，CAN芯片以芯力特为代表、以太网芯片方面以景略半导体、裕太微为代表的厂商相对领先。对外通信主要通过TBOX，东软集团、华为、联友等国产厂商已取得一定竞争力。

核心观点

b“眼睛与耳朵”——感知系统

b“大脑”——决策控制系统：域控制器与自动驾驶芯片b“四肢”——执行系统：线控底盘

b“血液”——通信系统：车内通信与对外通信

b智能汽车零部件国产化率及主要国产厂商总览

目录

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“眼睛与耳朵”——感知系统

1.1激光雷达：高阶智驾必备传感器，价值量较高

1.2毫米波雷达：提供物体相对距离等信息，抗干扰能力强

1.3摄像头：前装搭载量快速增长

“大脑”——决策控制系统：域控制器与自动驾驶芯片“四肢”——执行系统：线控底盘

“血液”——通信系统：车内通信与对外通信

智能汽车零部件国产化率及主要国产厂商总览

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u智能驾驶感知系统的硬件主要包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头及数据处理模块等，雷达及摄像头等传感器先进行环境数据采集，后统一传输至数据处理模块进行数据清洗及分析。

u据中投产业研究院，伴随智能驾驶逐步发展，近年来我国对于汽车传感器的需求持续增长。2017年，我国汽车传感器市场规模为157亿元，2023年增长至354亿元，2017-2023年CAGR达到14.48%。按产品种类来看，压力传感器、温度传感器等车身感知传感器占28%的市场份额、毫米波雷达占28%、车载摄像头占23%、其他占21%。

感知系统：通过多种传感器进行环境信息采集

2017201820192020202120222023

mm市场规模（亿元）yoy

2017-2023年我国汽车传感器市场规模

20.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

2022年我国汽车传感器市场份额

车身感知传感器毫米波雷达车载摄像头其他

400

350

300

250

200

150

100

50

0

注：2023年为测算数据

21%

u激光雷达（LiDAR）主要用于障碍检测、动态障碍检测识别与跟踪（行人及车辆等）、路面检测、环境建模等方面，具有视角大、测距范围大、检测精度高的特点。目前主流搭载方案为单车搭载1个主激光雷达以及数量不等的补盲激光雷达。

u近年来激光雷达步入规模化量产，成本伴随规模化生产而下降。据盖世汽车研究院数据显示，2022年为激光雷达量产元年、当年装车量达11.8万台；2023年激光雷达装车量接近55万台，同比增速超300%；24H1激光雷达装车量已达到58.44万台，超过去年全年装机量。标配激光雷达车型渗透率从2023年1-5月的1.5%提升至2024年1-5月的4.7%，其中，2024年5月达到6.3%。价格方面，一方面，搭载方案从以往的机械式激光雷达转向固态/半固态激光雷达，固态及半固态激光雷达的制造成本相对低廉；另一方面，伴随智能驾驶快速发展带动激光雷达进入规模化生产，产品价格水平持续下探，速腾聚创2024Q1必威体育精装版产品价格已降至约2600元。

1.1激光雷达：高阶智驾必备传感