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本页是必威体育精装版发布的《理财销售总结》的详细范文参考文章,觉得有用就了,希望大家能有所收获。
篇一理财销售工作总结
金融理财销售人员工作总结回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得
了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。
我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,
开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个
人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、
支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工
作。以下是11年度个人工作总结报告一、11年具体工作总结客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作
抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜
crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投
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资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同
时.最全面的范文参考写作进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;
加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些
效果;
结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币
周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,
脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国
组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经
过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方
案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己
的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力
二、存在的不足不足处
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基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、范文写作号码、兴
趣爱好)缺少对客户的维护;
营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;
业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信
息;
三、来年工作打算
在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速
发展我行的理财业务,
不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平
加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。
结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好20XX年个人工作计
划。篇二理财经理工作总结理财经理20XX年上半年工作总结今年上半年我营业部转型以来,我在理财经理的岗位上,认真学习业务知识,不断提高自身专业素质,严格按照支行和部门的有关要求,认
真做好本职工作,在部门领导和同事们的关心、帮助下,取得了一定的成绩,现将工作的具
体情况总结如下
一、热爱本职工作,进一步提高工作水平“做好一份工作,首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来,我从陌生到熟悉,慢慢的喜欢自己的这项工作,在工作中,爱岗敬业,有效
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利用工作时间,以高度的责任感和事业心去工作,认真遵守好我行的每一条规章制度,执行
好每一个工作流程,牢记好每一个规范用语,深入挖掘客户,理解客户需求,为每一位客户
认真登记工作日志,细心做好拜访记录,及时记载客户意见和建议,以此不断丰富自我,提
高自己,综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识,制定专业化的理财方案,为客户提
供全面化、个性化服务。
二、学习专业知识,进一步提高专业水平作为基层服务人员,我们直接面对客户,我们的专业技能和知识水平直接关系到客户的满意度,理论知识的学习不仅是任务,而且是一种责任,
更是一种境界。在工作中,除了自觉参加单位组织的集中学习外,我克服自身惰性,坚持个
人自学,正确处理工作与学习的矛盾,不因工作忙而忽视学习,并能够坚持积极主动的学
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