【重点研报】ADVANCE.AI：2024年墨西哥金融科技报告.pptx

2024年

墨西哥

金融科技报告;;特别说明;术语与机构简称

第一章．墨西哥国情一览第二章．金融科技发展背景

金融普惠发展

金融服务体系

数字基建现状

第三章．金融科技行业概况

热门商业形态

被限制或禁止提供的服务

第四章．行业参与者现状

行业融资

外商投资

企业特色

第五章．金融科技监管解析

国际评价

监管格局

监管法案

合规重点

关联要求

第六章．未来趋势与注意事项

未来趋势

注意事项

创新风险管理解决方案推荐

附录：出海墨西哥商事问答参考文献;政府部门;国际反洗钱监管机构金融行动特别小组;墨西哥国情一览;;;金融科技发展背景;2022年;;;1.银行体系;;4.金融基础设施;三、数字基建现状;;金融科技行业概况;;

可面向墨西哥一般居民开展存贷款业务;;;墨西哥数字支付主要业务形态有转账、在线汇款、消费支付，还有时下新兴的、捆绑信贷服务的“先享后付”（常见简称BNPL）支付服务。网上银行、电子钱包移动支付是墨西哥用户使用率排名前列的数字支付产品。

在非银行金融机构领域，墨西哥数字支付的主要服务商是电子支付资金机构（InstitucionesdeFondosdePagoElectrónico，常见简称IFPEs），需要获得授权许可后方可运营，是墨西哥《金融技术机构监管法》所列明监管的金融科技机构类型之一。

在墨西哥，电子支付资金机构能够为客户提供开立存款账户、积累等值于法币的电子支付资金余额、提供国内或国际转账或汇款接收服务，甚至还可以发行银行卡，作为处置客户账户中累积资金的一种手段。

但是，墨西哥电子支付资金机构不得向客户支付利息、孳息，并且，开设在电子支付资金机构账户中的资金不受墨西哥联邦政府的担保，因此没有存款保险。此外，墨西哥电子支付资金机构必须遵循账户分离政策，不能像银行一样使用从客户处获得的资金发放贷款，也不能使用这些资金进行投资。

此外，根据墨西哥《金融科技机构监管法》第46条的规定，墨西哥电子支付基金机构在任何时刻、一或多个活期存款账户中可持有的的总金额，不得超过相当于100万UDI（约合813.4万墨西哥比索）的资金或在过去365天内该金融科技机构向客户赎回的??高电子支付资金金额的两倍。;;;截至2024年5月，墨西哥监管机构并没有公开表示存在任何全面禁止或限制经营的金融服务或金融科技商业形态。

根据墨西哥《金融技术机构监管法》，墨西哥金融科技机构允许开展区块链虚拟资产交易，但是需要获得墨西哥中央银行的授权许可。并且，墨西哥《金融技术机构监管法》还为金融科技机构使用虚拟资产提供了一个可行的解决方案，即可以提交申请，参与“监管沙盒”进行运作。

但是迄今为止，没有任何虚拟资产交易相关项目获得授权，墨西哥“监管沙盒”制度中也没有接受过任何新项目。

此外，墨西哥中央银行在2021年6月28日，联合墨西哥财政和公共信贷部、墨西哥国家银行和证券委员会发表声明，宣布禁止区块链虚拟货币在墨西哥金融体系中使用，并再次强调墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务，也不能与其客户或用户直接进行虚拟资产交易，违者将受到处罚。

墨西哥非金融机构（包含非金融机构类金融科技公司）与客户或用户开展虚拟资产的购买、销售、保管、存储或转移有关的业务没有受到限制或禁止，但是要遵守墨西哥反洗钱法的监管要求，防范洗钱风险。;;;;;;;;;三、监管法案;;;;开展创新金融活动，参与监管沙盒的非金融机构类金融科技公司（指通过技术手段提供金融服务解决方案或金融产品的企业实体）必须获得墨西哥国家银行和证券委员会(常见简称CNBV)的授权运营许可。

参与监管沙盒的外国金融科技企业，即使已经在本国注册或获得运营许可，仍然必须向墨西哥国家银行和证券委员会(常见简称CNBV)申请在墨西哥的运营许可。

参与墨西哥金融科技监管沙盒，获批的授权许可是临时性的，期限一般不超过2年。此外，墨西哥《金融技术机构监管法》还规定了一种特殊情形：如果墨西哥金融科技机构需要临时通过创新模式的产品或服务开展与其企业宗旨相关的业务或活动，这种授权的初始期限为1年。以上两种情况下的授权许可，都可能在临时期限到期后，最多获得1年的延期。;;;;;;;;;;三、ADVANCE.AI数字身份验证和风险管理解决方案;质量认证;;;;;;;;