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保险项目-项目软件需求说明书

-FINAL

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中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书

中国太平洋财产保险吴中支公司

业务综合管理系统

项目软件需求说明书

2014年9月

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中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书

变更记录

日期变更内容版本客户确认

2014年9V1.0

月

1、组织架构方面，要增加一层：营销科室，在部门下面；；

2014年9月28日V1.3

2、理赔方面，超过90天未结赔案，推送部门经理，同时推送总经

理；

3、日期的填写按照：年、月、日，滚轮窗口选择

4、理赔方面主表字段增加：赔案号码，并以赔案号码确认记录的

唯一性；

5、续保提醒：提前30天仍未续，提醒到上一级，仍然需要每10

天提醒一次；

6、客户关系管理：个人服务要约A/B/C/D/E/F/G/H,公司服务要约

一、二、三、四、五、六、七、八；

7、4.6交办任务改为4.6工作备忘，主字段不变；

8、4.7问题反馈改为4.7问题反映，主字段改为：反映人，被反映

人，反映内容，反映事项（承保、理赔、报价、出单、应收、合规、

工作纪律、行政后勤、其他;可勾选），反映内容，反馈时间要求；

9、报销申请：汽油费改成交通费，会议费改成会务费，增加住宿

费。

10、4.10.2角色：系统管理员、客户经理、科室主管、部门经理、、

总经理、综管科；

11、客户关系管理、工作备忘、问题反映、报销申请，可以由管理

员阶段性导出为EXCEL，用于数据分析。

2014年9月28日1、目标客户管理增加自定义提醒功能，到期提醒录入人员。V1.4

2、一个部门可有多个部门经理，多个部门经理权限相同。

2014年10月17日1、菜单名称变更：目标客户跟踪-目标客户管理；理赔进度跟踪-V1.5

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中国太平洋财产保险吴中支公司业务综合管理系统软件需求说明书

理赔管理；续保跟踪-续保管理；客户关系管理表-客户关系管

理。

2、移动端在目标客户管理-目标客户跟踪的详细信息页面，将批注

信息跟在明细表下方。同时在此页面可选择增加明细表内容或增

加批注。同理修改理赔管理、续保管理、客户关系管理。

【图片1】

3、移动端目标