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新质生产力为矛，周期成长为盾
核心观点
1、新质生产力：政策频出，低空经济元年
(a)低空经济：政策频出，行业发展元年。受益标的：万丰奥威、宗申动力、卧龙电驱、莱斯信息、深城交、中信海直、绿能慧充；
2、出口及出海：欧亚非拉新能源需求持续增长，关注欧洲电动车进程
(a)逆变器：2025年重回增长，传统市场与新兴市场需求共振。受益标的：阳光电源、德业股份、艾罗能源、锦浪科技、固德威；
(b)储能：传统市场稳步增长可期，新兴市场多点开花。受益标的：阳光电源、上能电气、阿特斯、科华数据、盛弘股份；
(c)微逆：阳台光储有望成为新应用场景，政策助力微逆
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