公共云优先，打造智能时代的开放创新基础设施 2024.docx

核心观点

智能时代来临，第二次“大航海时代”的号角已经吹响

1.历次产业革命，被载入史册的都是技术跨过普惠拐点的时刻。

2.唯有实现算力普惠和模型普及，才能更早迎来AI技术的普惠拐点。

全球公共云千帆竞渡，体系化发展是关键

1.从芯片层面看，2023年，美国和中国在全球算力规模中的份额分别为43%和26%，领跑全球，但同2021年相比，差距进一步拉大。

2.从芯片和云计算层面看，美国公共云占算力规模的65%，中国为28%。公共云的计算资源利用率约40%，私有云不超过5%，导致美国和中国在全球算力规模中的实际份额分别为9.54%和5.12%，差距拉大。

3.从芯片、云计算、模型服务和开发者生态共同组成的创新系统看，2023年全球AI初创企业投资份额中，美国占比为50%，中国份额为30%，差距进一步扩大。

公共云优先是大潮所指，私有云是过渡形态

1.过去十年，美国政府实施“公共云优先”战略，通过联邦数据中心整合计划（FDCCI）、联邦政府信息技术采购改革法案（FITARA）、数据中心优化倡议（DCOI）等政策措施，数据中心数量减少

7000个，减少约50%；部分服务器利用率从5%提升到65%以上。

2.以公共云为主要基础设施，美国SaaS企业市值超8万亿美元；2022年，超过50%的生成式AI初创公司位于美国，吸引全球七成私营投资。

3.中国以私有云为主要基础设施，SaaS企业市值约1000亿美元。

4.OpenStack私有云的发起者Rackspace从“ALLinOpenStack”转为“多云”战略。Mirantis裁员。惠普与思科相继关停OpenStack私有云。英特尔提前退出了与Rackspace合作的一个OpenStack创新项目。赛门铁克、Juniper退出黄金会员席位。OpenStack历经十年后走向衰落。

公共云是智能时代必备的创新基础设施

1.大语言模型在过去两年对算力的需求增长了750倍。单机八卡H800整机功耗10KW，已接近IDC机柜供电上限；同时在算力、显存容量和带宽等诸多方面无法满足训练需求，分布式AI训练系统已成刚需。

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目录

Contents

号角：第二次“大航海时代”的历史召唤2

激浆：全球云计算千帆竞渡21

灯塔：创新领先者背后的三次公共云发展浪潮34

航迹：公共云优先是国际共识43

扬帆：拥抱公共云驶向智能时代46

彼岸：认知、战略50

公共云优先打造智能时代的开放创新基础设施号角：第二次“大航海时代”的历史召唤

1.号角：第二次“大航海时代”的历史召唤

当前，通用人工智能等前沿技术领域正在发生革命性突破，推动数字经济发展迈向新阶段。人工智能的规模化应用，是推进产业体系智能化的关键变量，将对全球产业体系变革带来历史性机遇，人类的第二次“大航海时代”已经开启。回顾历史，从技术突破演进成产业革命，能否快速实现技术的普惠应用，是促成技术扩散和产业体系升级的胜负手。我们必须抓住智能时代的历史机遇，以公共云构建普惠计算服务，坚实支撑起人工智能产业的爆发。

1.1产业革命，技术普惠是胜负手

回顾历次产业革命过程，被载入史册的关键技术标志，都是技术跨过普惠拐点的历史时刻，而并非技术的原始发明时刻。技术发展只有跨越规模化应用的门槛，才有可能与行业普遍结合，进而有机会推动产业体系的重塑。

1关键技术只有跨过普惠拐点，才能促成产业革命

瓦特是蒸汽机的改良者而非发明者。蒸汽机是第一次工业革命的标志，它让大工业的发展有了统一性，为手工生产走向模块化、标准化的工业生产提供了通道。瓦特并非蒸汽机的发明者，作为改良者的他为何被世人铭记？就是因为瓦特真正解决了蒸汽机走向应用的问题。他从技术、产品、商业模式、使用成本等环节上让蒸汽机具有了与行业结合的可行性。瓦特的改良，是蒸汽机实现普惠应用的拐点，也是第一次工业革命的真正发端。

图1-1历次产业革命都发端于关键技术跨过普惠拐点

图1-1历次产业革命都发端于关键技术跨过普惠拐点

技术出现与普惠

计算机35年

技术普惠拐点

发电机51年

蒸汽机71年

性能与成本

1981年，第一台个人计算机

1946年2月14日在美国宾夕法尼亚大学诞生第一台计算机ENIAC1882年，特斯拉发明了交流电，并制造出世界上第一台交流发电机

人类第一个台电动机

能耗与效率

1769年，瓦特制出第一台分离冷凝器蒸汽机

1698年，英国工程师托马斯·塞维利发明了第一台抽水的蒸汽机