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计算机行业2025年度投资策略：科技内需，自立自强.pdf

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科技内需，自立自强

计算机行业2025年度投资策略

核心观点

1.板块业绩拐点将至，基金持仓比例仍在低位

从板块表现来看，年初至今计算机指数上涨15.70%，略跑输沪深300指数，但在反弹行情中表现突出，其中金融IT、华为链、低

空经济等方向涨幅居前。从业绩来看，2024年前三季度计算机板块营业收入保持平稳，利润整体承压。随着财政刺激政策及特

别国债项目落地，同时，2024年板块公司对于人员及费用的控制明显力度加大，我们对2025年板块收入和利润增长保持乐观。

从基金持仓来看，三季度末基金对计算机行业股票的持仓比例为2.95%，仍处于历史低位。

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