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我国光伏产业链发展现状与形势分析

中能传媒能源安全新战略研究院伍梦尧

光伏产业是我国战略性新兴产业之一，其发展对于调整能源结构、推进能源生产和

消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。近年来，在国家政策引导与技术革新

驱动的双重作用下，光伏产业保持快速增长态势，产业规模持续扩大，技术迭代更

新不断，目前已在全球市场取得领先优势。尤其在“十三五”期间，光伏产业链各环

节成本稳步下降，多晶硅价格下降24.9%，硅片、电池片、组件价格均下降超过

50%，系统价格下降47.2%，为光伏发电行业实现平价上网奠定重要基础。

当前，我国光伏发电行业已正式取消中央财政补贴支持。为进一步推进产业高质量

发展，光伏产业链各环节聚焦降本增效，不断深化产业链上下游协同，为推进光伏

产业实现更大发展积蓄力量。

资料来源：CPIA

图1我国光伏产业链构成

一、上游环节发展分析

（一）多晶硅环节

作为光伏晶硅电池的关键原材料，太阳能级多晶硅（以下简称“多晶

硅”）是由工业硅经过提纯加工而成，纯度一般在99.9999%～

99.9999999%之间，导电性能与其纯度呈正相关。“十三五”以

来，受下游光伏发电行业飞速增长的装机规模驱动，我国多晶硅行

业进入“量价齐飞”的黄金发展期。

1.供需：全球最大多晶硅生产基地

在供给端，我国多晶硅产业发展步伐不断提速，已成长为全球最大多晶硅生产基

地。据统计，2021年，我国多晶硅实现年产量50.5万吨，同比增长27.5%，约

占全球总产量的80%。产量增长主要有两方面原因。一是我国硅资源储量较为丰

富。目前，我国保有储存硅石矿150处左右，其中以西北地区最为富足，共计保

有矿石储量19.1亿吨，占全国保有矿石储量的48%，利用率为7%。二是我国多

晶硅自给能力持续提升。数据显示，国内多晶硅自给率从2010年的47.8%持续

提升至2019年的75.4%，对外依存度大幅降低。

资料来源：根据公开资料整理

图22011-2021年我国多晶硅年产量变化

在需求端，快速扩大的光伏市场有力刺激了多晶硅市场需求。在国内市场，“十

四五”期间，我国大型光伏基地项目的陆续开工建设将驱动硅料市场稳定增长。

在海外市场，海外多国对新冠肺炎疫情采取的消极策略导致海外产能大幅减产、

退出，一定程度上加速了全球多晶硅产业向中国转移，对我国多晶硅市场发展起

到推动作用。

值得关注的是，受到下游光伏发电装机大幅增长及供应链各环节扩产周期不匹配

等因素叠加影响，2021年，我国硅料市场出现供应失衡，市场成交价一路上

涨，并传导至整个光伏产业链。2022年，硅料市场成交价格涨势不减，截至4月

底已连续15周维持上涨态势，多晶硅供应持续处于紧平衡状态，导致下游环节、

尤其是组件端价格承压上涨接近平价上网成本天花板。为降低上游价格波动对企

业盈利的负面影响，2020年下半年以来，光伏企业纷纷加码新、扩建硅料产

能。据不完全统计，目前已公布的新、扩产项目如全部落地投产，多晶硅产能增

长速度将高于终端市场需求，不利于行业良性发展。