个人保险计划书范文(真题3篇) .pdfVIP

个人保险计划书范文(通用3篇)

1、能够达到的服务标准

不应该“纸上谈兵”，而要切实的履行自己的计划，利用自己的强

项，采用缘故法在老师，同学，亲戚，朋友，消费对象及家人中开展

业务，拓展潜在客户。陌生拜访，在厂矿企业，商业小区，驾校，4S

售车店，汽车修理厂，汽车美容装修公司等地通过不间断拜访，获取

信息，给对方信任感及诚恳态度，努力建立连接枢纽。即便是每日拜

访5个客户这样的小计划，只要能够做到并服务完美，这才是成功的

第Y步。

2、老客户的新服务

新年新面貌，展业更是如此。在新的年度内，我除了制订新客户

的开发计划外，还应当对老客户制订新的计划。通过对老客户的持续

性服务，包括理赔到位，服务热忱，节假日的问候祝福等人文关怀，

以老带新的方法，从而发现和挖掘更多潜在的客户群。

3、在营销团队中扮演的角色

每位业务人员年度营销任务的完成及展业工作的顺利开展，均离

不开营销团队的支持和帮助，更是每位业务人员不可或缺的营销平台。

因此，在制订自身年度计划时，我会将自身融入到团队的整体营销目

标和任务之中，扮演好自身的角色，而突出自身的营销优势和亮点，

同团队中更多的伙伴一起努力并总结和分享成功的方法。

4、提升自我的知识层次和精神境界

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业务发展工作，是一项具有挑战性的工作，更是一项具体细致的

工作。客户对保险理论知识、服务素质、营销气质有着更深层次的要

求，这就需要制订新知识的学习和培训计划，自身广泛的兴趣爱好，

积极向上乐观的心态，业余时间对成功人讲座及有效开拓人脉关系等

知识进行充电，这样才能够不断地跟上业务的发展趋势，满足客户的

不同需求。

总体来说，经过我的努力实践，将公司建设成为制度健全，管理

科学，经营规范的保险企业，力争成为晋中市保险市场中有实力，有

效益的中心支公司。为了公司长远稳健的发展，希望上级公司能够给

予我们更有力度的业务拓展支持，以及发展业务的前提优惠条件，我

们将全身心投入，努力进取，为中心支公司发展成为千万级公司的宏

伟目标而不懈的奋斗！

个人保险计划书范文第2篇

投Z收益

合同期满后，无论有无理赔事故发生，都有三笔钱作为收益作；

1、满期本金全额返还；

2、满期10%的固定收益，是泰康人寿保险公司承诺给您的。

3、享受长达20年的复利红利，共享泰康专业投Z团队经营成果，

年年分红，补充养老。

理赔便捷

无须发票，只需提供住院小结及病历，与社保和其他商业保险不

冲突，支持重复理赔，理赔方式快捷有效。

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身价保障

未来20年中，正是人生最辉煌的时期，拥有高额的人身保障，

确保家庭的幸福，同

时保障家庭的高品质的生活，是家人的爱心与责任心。高额的身

价保障让您的人生品味从此与众不同！

人性化

对于无可预料的疾病和意外，比如H1N1流感病毒或地震，因此

而入住医院住院治疗均可得到理赔，只要住院就有理赔，彰显祥云康

顺保障计划的人性化。

投保便捷

无需体检，只要健康符合投保要求就能参加。所谓电话行销即所

有的销售动作都是在电话中完成，当您确定您需要加入这款理财计划

时，我们会根据您提供的个人资料打印出正规的文本合同快递与您，

您只要确认签字就可以了。

个人保险计划书范文第3篇

做好计划，能让我的工作进展更顺利一些，清楚自己的一个目标，

而五月份的保险销售工作也是快要到来了，我也是要把计划去给做好

才行。

进入五月，疫情也是情况好了很多，各行各业也是恢复快要到正

常的水平了，而我们保险的工作也是要加大力度去做，毕竟之前由于

受到疫情的影响，很多的工作无法去开展，虽然可以电话的联系，但

是一些面对面的沟通，或者一些细节方面的东西也是无法那么顺利的

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去进展的，特别是一些老客户的走访以及反馈的工作要继续的去做好，

五月份，最主要的一个就是要完成销售的目标，对此我也是要去把目

标细分，对于潜在的客户也是要去多挖掘，找到合适的突破点，特别

是受到这次疫情的影响，其实很多人对于保险也是有了更多的重视