教育行业：迈向教育十四五.docx

Deloitte.德勤

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因我不同

成就不凡

5始于迈向教育十四五

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始于

一、迈向教育十四五3

二、教育行业资本市场解析9

三、OMO成教育企业战略布局重点15

四、短视频融合教育模式迅速发展19

五、AI+教育迈向应用阶段24

六、国际环境变化和教育政策引导留学市场转变29

2020年是中国教育市场变革极为关键的一年。疫情凸显了中国教育行业数字化转型的迫切性；多变的地缘政治和国际经济环境加剧了留学教育需求的复杂性，同时加速了中国教育市场的进一步开放；中国产业升级带来了对于劳动力需求的变化，在此职业教育将扮演更重要的角色；义务教育阶段的“公民公招、全民摇号”新政将在公立和民办之间形成新的教育资源的平衡。展望2021年,教育市场正面临普惠发展的大趋势；职业教育带动就业发展同时培养高精尖的人才；而教育在线化与信息化的发展和投入无疑仍是重要方向。

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迈向教育十四五迈向教育十四五

迈向教育十四五

迈向教育十四五

迈向教育十四五|一、迈向教育十四五

一、迈向教育十四五

1.扩大教育普及，支持和规范民办教育发展

民办园转普惠园数量持续增加

截至到2020年5月20日，全国共有幼儿园28.12万所1，比去年增加1.45万所，增长5.44%。从2010年至2019年，中国幼儿园的数量已累计增长13万多所，总量增长达到87.5%。“十四五”时期，学前教育是进一步扩大教育普及的增长点之一，大力扶持普惠性幼儿园，以及加强建设公办园成为主要目标。依据国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出“到2020年，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%”以及“按照实现普惠目标的要求，公办园在园幼儿占比偏

低的省份，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%”。这一规定使一些民办教育占比较高、公办园比例偏低的地区倍感压力，例如深圳市的公办幼儿园的比例一度低于5%。

要完成“公办幼儿园在园儿童占比达到50%”目标，一大重要举措就是鼓励民办幼儿园转公办园。近年来越来越多的民办园在政策的支持下，从民办营利园转化为民办非营利园（普惠园）。《学前教育法（草案）》明确规定，用城镇新建住宅小区配套物业开办的幼儿园必须为公办教育，这意味着未来能举办民办幼儿园的场地将越来越少，而公办园的数量将逐步增加。

政策的限制、举办场地的减少以及政府对民办幼儿园在办学成本和收益方面的严令规定，这都将成为更多社会力量进入民办营利幼儿园市场的阻碍。

疫情期间，受到部分地区地方财政发放普惠园补助不及时、利润下滑、员工流失率增加等因素的影响，成立民办非盈利幼儿园的阻碍与风险较大，因此1、2月份新成立院所数量显著下降。

3月起随着疫情趋缓、各地区经济逐渐恢复等，新增数量回升至平均值以上。

图1：2010-2019年我国公办园和民办园数量及所占比变化（单位：万所、%）

68.0%

68.0%69.2%68.7%

67.2%66.4%

65.4%64.4%

10.82

62.9%

9.5

62.2%

6

1.6%

10.1

5.25.6

6.6

8.6

7.8

7.1

4.8

32.0%30.8%31.3%

32.8%33.6%

34.6%35.6%

37.1%

37.8%

3

8.4%

10.211.512.5

13.313.914.615.4

16.0

16.6

17.3

25

20

15

10

5

0

2010201120122013201420152016201720182019

u民办园u公办园民办园占比公办园占比

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

来源：中教投研

1《教育事业统计报告2019》

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迈向教育十四