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中国润滑油行业研究报告

研究小组

王小博、王飞、李相如、赵海生、王子豪、图图

目录

一、润滑油产业现状分析2

1.1润滑油产业的中间产品——基础油的分类和供求状况2

1.2添加剂：主要被国外企业垄断4

二、润滑油市场整体趋势分析6

2.1中国润滑油产业总体情况研判8

2.2.中国车用润滑油市场总体发展趋势10

三、润滑油行业竞争格局21

3.1中国润滑油行业的发展历程21

3.2国内润滑油市场的竞争格局：三分天下+新势力24

3.3现有竞争格局下，润滑油市场新趋势26

附：典型的代表性民营润滑油企业竞争策略分析28

四、润滑油市场消费行为分析38

4.1消费者选择润滑油时关心的主要利益点38

4.2网购润滑油消费者消费行为分析41

4.3消费者换购润滑油的主要消费场景51

4.4消费行为研究的主要结论：51

五、生物基润滑油的发展情况52

5.1我国润滑油产业总体技术水平52

5.2国外生物基润滑油发展现状55

5.3技术前瞻：生物基润滑油增速将高于整个润滑油市场发展速度56

5.4中国市场生物基润滑油的现状和趋势57

5.5润滑油添加剂市场演进方向60

六、润滑油行业销售渠道分析61

6.1润滑油行业：渠道依然为王61

6.2电商渠道主要分析结论70

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一、润滑油产业现状分析

润滑油产业与宏观经济、工业发展、汽车、机械、交通运输等行业的发展息

息相关。长期以来，润滑油产业主要应用于工业润滑油和交通润滑油两大领域。

图1.1：石油化工产业的上、中、下游的构成情况。

资料来源：前瞻产业研究院

图1.2：润滑油产业链构成以及上中下游的代表性企业。

资料来源：CNKI东兴证券研究所

2020年8月艾克战略创新咨询

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图1.3：润滑油产业链构成以及产品。

资料来源：康普顿科技股份有限公司

1.1润滑油产业的中间产品——基础油的分类和供求状况

成熟行业的企业竞争越来越体现全要素之间的竞争上。从润滑油产业链的角

度而言，企业之间的竞争最终体现为产业链组织能力的强弱。润滑油产业链由上

游、中游和下游构成。其中，上游为石油（原油）开采行业。石油开采之后，会

经过基础的化工处理，制成中间产品，对润滑油而言，中间产品就是基础油。润

滑油的下游产业则为润滑油品牌商，这些企业购入基础油，并增加一些添加剂产

品，最终制造出面向终端用户的润滑油产品，其中包括工业润滑油和车用润滑油。

润滑油产品是在基础油的基础上加工、处理而成，因此，基础油的品质将在

很大程度上决定下游润滑油产品的品质。

润滑油的基础油分为以下五类：

I类基础油为矿物油，生产过程基本以物理过程为主，不改变烃类结构。

II类基础油是通过组合工艺（溶剂工艺和加氢工艺结合）制成。

III类基础油是用全加氢工艺制得。

IV类基础油指的是聚α-烯烃（PAO）合成油，常用的生产方法有石蜡分解

法和乙烯聚合法。

V类基础油：除I～IV类基础油之外的其他合成油（合成烃类、酯类、硅油

等）、植物油、再生基础油等统称V类基础油。

总体来讲，级别越高，基础油的性能越好。随着润滑油技术的不断更新，越

来越多的润滑油的基础油采用III类或者级别更高的基础油，这点在润滑油有增

长的交通用润滑油中，表现的较为明显。

2020年8月艾克战略创新咨询

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汽油机油中，采用三类基础油或者III类+II类基础油的已经越来越多，其中，

三类基础油加氢性能较好的性能特点在越来越多的场合被应用。并且，从2005

年开始，原