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2018年健身零售市场

之超级猩猩研究分析报告

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目 录

前 言 1

一、健身风口：“超级猩猩”加速起飞2

居民健身意愿凸显，多层次个性需求涌现 2

全民健身时代，人均健身支出增长 2

健身人群的多层次个性化需求 4

新型健身模式多样，竞争格局分散 5

健身行业市场规模持续增长 5

市场占有率分散，互联网模式引领创新 7

超级猩猩：主打团课，按次付费 8

二、超级猩猩崛起本质：健身对赌困境下，按次付费对会员付费的颠覆

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传统健身房存在较多超卖现象 10

按次付费模式是经济型用户的首选 13

三、超级猩猩加快门店扩张，增长空间巨大16

超级猩猩收入拆分 16

课程价位：各城市间差异较小，均值约为80元左右 17

课程周转：日均课程量约8节 18

点位分布：上海、深圳门店数量较多，其他城市扩张空间大 20

收入测算：预计收入2~6亿，坪效或高于2万/平米/年 20

从自身和友商两个维度看超级猩猩增长空间 23

图表目录

图表1：各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比 2

图表2：各年龄组不同持续时间体育锻炼人数占比 3

图表3：2015~2017中国人均健身年支出（单位：元） 3

图表4：健身人群分类及其群体性目标 4

图表5：大众健身目的中提高身体素质占比最高 5

图表6：2001~2015年我国健身俱乐部数量情况 6

图表7：2016-2022年我国健身俱乐部市场产值规模预测 6

图表8：健身行业运营模式对比 7

图表9：中游平台健身服匀品牌 7

图表10：超级猩猩约课界面 8

图表11：超级猩猩的主要课程 9

图表12：传统健身房占地面积、人均客单价及单店投资额 10

图表13：全国俱乐部活跃用户比例 12

图表14：全国健身俱乐部会员卡续约比例及地区分布 12

图表15：健身会员水平分布：健身群体主力为经济型用户 13

图表16：健身人群细分及健身需求 14

图表17：不同月健身频次及单节课程均价下，按次计费模式下的年均费用与传统年卡费用比较 15

图表18：健身用户场馆选择偏好 16

图表19：健身顾客最反感强压式销售 16

图表20：超级猩猩各城市课程均价约80元 17

图表21：超级猩猩城市课程价格统计雷达图 18

图表22：超级猩猩各地日均课程数量统计 18

图表23：超级猩猩南京艾尚天地全能店课时数据 19

图表24：各超级猩猩门店数量地域分布 20

图表25：超级猩猩各城市收入测算及坪效分析 21

图表26：超级猩猩覆盖区域城市的人口情况与健身房情况 23

图表27：各城市中每千万人拥有的超级猩猩数量 24

图表28：各城市的超级猩猩密度与深圳超级猩猩的密度比较 24

图表29：主要城市地区性健身房龙头健身房数量统计（截止2018年10月

11日） 25

图表30：超级猩猩门店数量占当地龙头健身房的比例 25

前 言

健身风口：“超级猩猩”加速起飞

超级猩猩定位“身边的健身团体课专家”，颠覆传统年费模式，按次付费，以微信预约为主。超级猩猩以200平方米的团体健身工作室为主要模式，多分布

在市中心的商业中心。超级猩猩2017年11月完成C轮融资，估值超10亿。

超级猩猩崛起本质：健身对赌困境下，按次付费对会员付费的颠覆

1、年卡模式某种意义上是健身俱乐部与客户的对赌，赌的是办理年卡的客户不会常来健身房。根据鬼工科技报告，全国健身俱乐部月平均活跃用户比例仅为7.44%，即绝大多数会员卡处于睡眠状态。

2、按次付费模式是经济型用户的首选。超级猩猩日常课程单价均值为80元，根据草根调研，威尔士健身会员卡年费约4000元（只购买一年），因此月均健身频次1-4次的用户选择按次付费方式更划算。

超级猩猩加快门店扩张，增长空间巨大

超级猩猩的收入拆分：课程价位*场地面积*场地转化率*场地数量*课时数*天数。课程价位，各城市间差异较小，均值约为80元；日均课程量约8节；点位分布方面，上海、深圳门店数量较多。超级猩猩创始人跳跳指出单店每月营业额保持在40-70万，即单店全年营业额约480~840万，因此其实际转化率均值或为0.10~0.15人/平方米。

增长空间：根据测算，目前超级猩猩密度最高的地区是深圳，每千万人拥有

13.57个超级猩猩健身房，最低的是广州地区，每千万人拥有0.69个超级猩猩健身房。在上海、北京、南京和广州，超级猩猩健身房数量分别为当地龙头健身房数量的18.2%、9.4%、2.7%和5%。

一、健身风口：“超级猩猩