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债券发行承销协议8篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方权益，特订立本协议。

一、协议背景及目的

甲方为满足自身资金需求，拟发行债券。乙方接受甲方委托，担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售及相关事宜。

二、承销方式

本次债券发行采用承销方式，乙方负责本次债券的发行、销售、托管等事宜。具体承销方式为全额承销。

三、债券发行金额及期限

1.债券发行总额：____________________（大写）元。

2.债券期限：____________________年。

3.债券利率：____________________%。

4.债券发行价格：以面值发行。

四、发行时间及地点

本次债券发行时间为_____________，发行地点为_____________。

五、承销费用

1.乙方承销本次债券的承销费用为____________________（大写）元。

2.承销费用的支付方式及时限：____________________。

六、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担相关法律责任。

（2）甲方应按本协议约定支付乙方的承销费用。

（3）甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关事宜。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券的承销工作。

（2）乙方应妥善保管与本次债券发行相关的文件、资料。

（3）乙方有权按照本协议约定收取承销费用。

七、违约责任

1.若甲方未按照本协议约定支付乙方的承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金。

2.若因甲方的原因导致本次债券发行未能如期完成，乙方有权要求甲方承担由此产生的全部损失。

3.若因乙方的原因导致本次债券发行未能如期完成，乙方应承担相应的违约责任。

八、必威体育官网网址条款

双方应对本次债券发行的相关信息必威体育官网网址，不得泄露给任何第三方。

九、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________签约日期：____________________签约地点：____________________附件：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件（以下无正文）综上为本次债券发行承销协议的主要内容，双方在充分理解并认同上述条款的基础上，自愿签订本协议。本协议自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等、自愿、公平的基础上，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：

一、协议前言

1.债券发行背景与目的：甲方的本次债券发行旨在为公司筹集资金，用于项目发展等合法合规的用途。

2.承销方式：乙方采用代销方式承销甲方发行的债券。

二、协议正文

1.发行条款

（1）债券种类：____________________。

（2）发行总额：人民币________元。

（3）债券期限：自债券发行之日起________年。

（4）债券利率：年利率为________%，具体以甲方公告为准。

（5）付息方式：每年付息一次，到期还本。

（6）发行日期：自本协议签订之日起________日内。

（7）募集资金用途：用于甲方项目发展等合法合规的用途。

2.承销条款

（1）承销期限：自债券发行日起至债券兑付日止。

（2）承销费用：乙方按发行总额的一定比例收取承销费用，具体比例由双方另行约定。

（3）分销渠道：乙方应通过合法的途径和