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银保半年工作总结

篇一：银保部半年工作总结

银保部半年工作总结

9月27日，江西保监局在南昌召开全省银保工作座谈会，

总结前期工作，分析存在的问题，明确今后银保业务规范发展的

方向。

会议指出，今年以来，在各方共同努力下，江西银保市场规

范工作按照“多管齐下、综合治理、上下联动、齐抓共管”的思

路，朝着既定目标扎实有力推进，取得了显著的阶段性成效：市

场秩序明显好转，销售误导和账外支付手续费问题有效遏制；业

务结构稳步趋好，新单期缴快速增长；经营理念积极转变，银保

合作关系持续向良性发展。但与此同时，全省银保市场长期积累

的一些矛盾依然存在，市场秩序有待进一步规范，结构调整有待

进一步深化，内部管控有待进一步加强，反洗钱要求有待进一步

落实。

会议强调，江西银保规范工作的重点，今年主要是打击销售

误导、账外支付手续费和银保业务中的恶性竞争，今后一个时期

和明年的重点是打击保险公司违规套费支付手续费，下大力气抓

好回访成功率，进一步降低退保率，促进银保业务持续健康发

展。为此，保监局将进一步加强与银监局的联合监管，持续推动

银保工作向纵深发展。保险行业协会要切实履行自律检查和违约

处罚职能，积极营造银保市场健康发展、有序竞争的良好局面。

各保险公司要严厉整治销售误导，强化回访制度执行力，防范非

正常退保风险；要完善内部管控，规范手续费支付，防范商业贿

赂和恶性竞争引发的违法违规风险；要坚定不移地推进结构调

整，通过制定调整规划，健全考核机制，创新销售和服务等，实

现稳增长、调结构的***统一。各银邮代理机构要强化风险管

控，转变合作理念，在客户回访、柜面销售、信访投诉和手续费

支付等方面，积极配合保险公司依法合规展业，共同推动银保业

务加快转型，实现银保市场平稳健康发展。

江西保监局张兴局长在会上强调，全省银保工作点多面广、

任务艰巨，各银保主体要切实站在保护被保险人利益，维护江西

金融市场稳定大局的高度，同心同德、再接再厉，力争各项工作

取得更大成效，促进银保市场平稳健康可持续发展。参加会议的

有各人身险省分公司分管副总经理、银保部门负责人，各商业银

行省级分行分管副行长和相关部门负责人，省保险行业协会秘书

长，江西保监局相关处室负责人。江西银监局、省银行业协会应

邀派员出席会议。中国人寿江西省分公司、太平人寿江西分公

司、工商银行江西省分行、邮储银行江西省分行作交流发言。

篇二：银行保险XX年上半年总结报告（WORD版）

紧盯市场全面布局价值先行（XX年上半年工作总结

暨XX年下半年工作规划）

——江西分公司银保

XX年上半年，江西银保行业市场竞争激励，在竞争如

此激烈的市场环境中，江西银保各紧跟总公司战略步伐，及时对

接总公司金E产品，迅速出击，打开市场局面，江西银行在XX

年一季度获得了优异的成绩，顺利达成总公司大个险、新单价

值、规模、期交、幸福人生以及续期二开6项指标。二季度紧

跟节奏、继续拼搏，努力达成幸福人生半年指标111%、达成规模

半年指标%、达成二开半年指标%，完成3项半年任务指标，达

成新单价值半年指标%、达成期交半年指标88%，离半年任务指

标略有差距。

下半年，各机构要不断完善结构、超越自我，秉承“市场导

向，价值领航，专业制胜”的指导思想，全力发展大个险业务，

加大价值转型，稳住期交第二的市场地位，继续拉开与同业的差

距。捍卫**荣誉，决不辜负总、分公司信任，以最优异的成绩

为公司发展做贡献！

一、XX年上半年工作总结

（一）XX年上半年业务达成情况截止6月30日单位：万

元

XX年上半年，江西**银保在系统排名同比全面提升。新

单价值上升1位、期交上升4位、规模上升5位。幸福人生

上升7位、二开上升11位

（二）XX年上半年年市场、渠道排名情况