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我国机床工具行市场竞争格局及主要企业情

况分析

提示：（一）行业竞争格局和市场化情况参考

发布《2018-2023年中国机床工（一）行业竞争格局和市场化情况

参考

发布《2018-2023年中国机床工具行业盈利现状与投资趋势研究报告》

（1）国际机床工具市场竞争分析

国际机床工具行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括中国、德国、

日本、美国等国家。日本的机床行业重点发展关键技术，突出发展数控系统，开发核心产

品；德国重视数控机床主机配套件的先进实用性，各种功能部件在质量、性能上位居世界前

列；美国在主机设计、制造和数控系统方面具有一定竞争力；在新一轮产业链重构和国际产

业转移的带动下，未来国际市场中将出现新的增量：德国的航空、电气设备和汽车领域会因

再工业化战略有新的增长；印度市场将得益于国际产业转移、快速增长的基础建设投入和汽

车工业的发展；美国市场在贸易保护主义反弹和重返制造业的带动下提升中高端机床工具消

费需求；从航空、电气设备、精密和光学仪器、汽车等国际主要消费领域的投资预测看，未

来消费量也将呈现温和增长的趋势。虽然世界机床强国依然构成国际机床市场出口的主力，

但世界机床消费市场正在向以中国为首的发展中国家转移，中国在机床产值和机床消费额两

方面已成为世界第一大机床制造国家，但离世界机床强国仍有一定差距。

（2）国内机床工具市场竞争分析

我国机床工具行业市场化程度较高，产业集中度不高，基本处于充分竞争状

态。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞

争，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈。中高端产品市场竞争较低端产品市场相对缓

和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营

企业。根据数据，截至2016年11月，机床工具行业共有规模以上企业5,752家。

图：国内机床工具市场竞争

（二）同行业公司和主要竞争企业概况

1、同行业公司

（1）数控机床业务

对于数控机床业务，在选取同行业上市公司时，主要选择机床类上市公司中

金属切削机床上市公司作为可比对象，具体选择标准和依据主要有经营范围、主营业务、产

品构成等。选取过程中，通过查询公开资料，获取了截至2016年末9家金属切割机床上

市公司的相关信息，并从该等公司中进行了筛选和剔除。

首先，剔除了4家多样化经营的上市公司。如在生产数控金属切削机床的

同时，还从事其他行业经营且该类行业营业收入超过总收入30%的上市公司等。

其次，通过上述筛选后，在剩余的5家上市公司中，剔除了1家亏损且

产品结构和主营产品存在较大差异的上市公司。经过上述筛选后选取的同行业可比上市公司

为4家。

最后，根据行业情况及企业确认，选取了昆明台正作为数控机床光机领域的

同行业竞争公司。如下：

表：选取的同行业公司具体情况

数控机床业务同行业公司主要财务数据如下所示：

1）海天精工

海天精工2014年至2017年6月30日主要财务数据如下：

图：海天精工2014年至2017年6月30日主要财务数据（单位：万元）

2）日发精机

日发精机2014年至2017年6月30日主要财务数据如下：

表：日发精机2014年至2017年6月30日主要财务数据（单位：万元）

3）沈阳机床

沈阳机床2014年至2017年6月30日主要财务数据如下：

表：沈阳机床