卓越绩效模式下全面计划管理的创新与实践 .pdf

卓越绩效模式下全面计划管理的创新与

实践

摘要：福清核电有限公司在全面计划管理方面有效应用卓越绩效模式，在年

度经营计划编制、绩效测量、风险分析、绩效考核、改进创新等全流程进行了创

新实践，建立了一套具有特色的一体化计划管理体系。该体系向上承接上级单位

目标，向下落实分解到处室，确保了企业经营目标有效落实，成为企业计划引领

和资源统筹的重要抓手，助力企业经营业绩稳步增长。

关键词：卓越绩效；计划管理；绩效测量；风险分析

卓越绩效模式是当前国际上广泛认同的一种组织综合绩效管理的有效方法和

工具，旨在帮助组织取得长期稳定绩效。这种模式于1987年在美国创立，并作

为美国国家质量奖评奖标准，被公认为世界上最好的管理模型和方法之一。福

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建福清核电有限公司（以下简称福清核电）从2017年开始全面导入卓越绩效模

式，经过四年的改进和自评，于2021年荣获全国质量奖。

卓越绩效模式为核电厂各方面带来了改进和提升，福清核电在全面计划管理

方面有效应用卓越绩效模式，在年度经营计划编制、绩效测量、风险分析、绩效

考核、改进创新等全流程进行了创新实践。以年度目标为导向，以五级计划管理

体系为抓手，以绩效评价为驱动，建立了目标明确、重点突出、落实有力、管控

到位的一体化计划管理体系。

一、年度经营计划制定和落实

福清核电充分考虑核电行业特色及自身发展适宜性，结合上级部门的管控目

标、规划目标和年度目标等维度，构建了具有特色的“金字塔”式五级计划管控

体系。

图1：“金字塔”式五级计划管控体系

一级计划：一级计划由总经理部组织制定，以战略目标和上级下达目标为导

向，聚焦企业发展方向和重点领域，构建了“365”经营管理体系（3项聚焦、6

条主线、5大核心能力建设），制定“四个务必，四个坚持”八大工作目标。为

实现战略目标和工作目标，福清核电遵循卓越绩效模式，参考平衡记分卡方法，

建立关键绩效指标（KPI）体系，精准勾画企业整体绩效画像。KPI体系分为6个

维度，包括党建文化、安全质量环保、生产运行、经营创效、科技创新、人才培

养，按照领域制定一级KPI。

图2：关键绩效指标（KPI）体系

二级计划：二级计划各领域主管领导牵头制定，由指标加任务构成。各领域

主管领导围绕一级KPI，分解为二级KPI指标，并制定各领域重点工作，分解落

实上级公司下达的重点任务，以及企业战略规划中安排的重大工作项目。主要体

现为《经营班子经营业绩考核责任书》。

三级计划：三级计划由各处室负责制定，承接公司的重点任务，并增加处室

职责范围内重大工作项目，或存在风险大、工作难度大、协调困难大等任务。主

要体现为《处室绩效考核责任书》。

四级计划：四级计划为科室、班组、值工作计划，指处室以下层级的组织根

据职责落实处室的重要工作。主要体现为《科室绩效考核责任书》。

五级计划：员工工作计划，各岗位的员工围绕岗位工作和科室重要工作制定

各自岗位的年度工作计划。主要体现为《全员绩效考核责任书》。

应用五级计划管理体系，可以将年度经营目标和重点任务逐级分解细化，任

务落实到人，时间精准到天。同时用一项项的分目标、协办任务支撑主任务，实

现处室间的横向链接，确保每项目标和任务得到足够的人力和资源支持。同时目

标层层分解，责任层层压实，将目标计划与绩效考核挂钩，根据分解的目标和任

务，制定各层级的年度绩效考核责任书，组织统一签订仪式，增强仪式感，提高

责任心。

二、计划执行和跟踪

1、计划执行和跟踪流程

年度经营计划编制完成并发布后，将按照年度计划完成日期自动带入到每月

的月度综合工作计划中。各处室填写月度工作报告反馈本月计划完成情况，并对

次月的工作计划进行新增调整。

月度综合工作计划编制周期为一个完整的自然月。每月20日，计划管理部

门启动月报和次月计划编制，将根据年度计划的分解结果传递至各责任处室；每

月25日前（遇节假日提前），各处室完成当月处室综合工作月报与下月综合工

作计划编制，经处室审查后提交计划管理部门，计划管理部门于3个工作日内完

成各处室综合工作月报、月计划审核。综合工作月报将作为处室当月重要工作计

划绩效考核依据；次月初，由经营计