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金融工作年度工作总结(优秀10篇)

金融工作年度工作总结篇1

回顾即将过去的一年，我感慨万千。20x年是我人生旅程中转折的一年，这

一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满

了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只

要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。

进公司已有一年，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对

行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学

习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对

待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平

台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，

领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导

以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心

应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。

在这一年的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问

题，经过自我反思，究其原因主要有：

第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多。

第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主

动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自

己去开拓客户，需要自己更加积极主动。

第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是

我目前欠缺的。

因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：

第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，

因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的

时间补回去。

第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书

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本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之

短，夯实和提高自身业务能力。

第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核

心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用

的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然

是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时

不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我

要坐好及时的跟进。

第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道

维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做

事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己

的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我

来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平

衡银行与客户之间的时间分配。

在接下来的20_年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和

充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累

和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和

业务水平。

要做到心系客户利益。要在服务过程中不断总结创新、不断探索求变，通过

各种不同方式和手段，不断推陈出新，来满足不同群体、不同客户理财需求。

要自觉将自己的创新服务理念融为邮政储蓄银行的一种企业文化和品牌，通过

创新服务和品牌化影响，更多地招纳客户。

金融工作年度工作总结篇2

若干年来，我总不知觉。可是今年，时光，她，特别的快，也特别的不知所

谓。

写些文字，对我来说是不需纠结的易事。这些年来，也时常为支行内刊撑过

门面。年终总结，更是不用拼凑，看完十一篇月结便可以淡定起笔。然而今

年，，，十一篇遂只有前五月章，也就意味着今年我的理财经理生涯只区区五个

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月。那么后七个月何如二个月停岗，支行19楼面壁思过;五个月转换到一个我

陌生的网点，当然等待我的幸甚还不算一个陌生的工作。未及一年过半，却是

全新的开始。

既然这一年被隔开了525三段。那作为年度工作上的总结，还必须得按部就

班。于是照理我还是先回顾了下去年我做了些什么，写了些什么——迂回千百

字里行间，如此的踌躇满志。待写今年时，竟不知道那种洋洒的自信还丢了吗

每年的