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英伟达财报发布在即，建议关注AI行业
边际变化
[Table_ReportDate]
2024年11月17日
证券研究报告[Table_Title]
英伟达财报发布在即，建议关注AI行业边际变化
行业研究[Table_ReportDate]2024年11月17日
本期内容提要:
[Table_ReportType][Table_Summary]
行业周报[Table_Summary]
➢本周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别
[Table_StockAndRank]为：半导体（+24.43%）/其他电子Ⅱ（+21.88%）/元件（+27.02%）
电子
/光学光电子（+8.18%）/消费电子（+14.94%）/电子化学品Ⅱ
投资评级看好
（+3.21%）；本周涨跌幅分别为半导体（-4.34%）/其他电子Ⅱ（-
上次评级看好5.23%）/元件（-4.17%）/光学光电子（-5.54%）/消费电子（-
莫文宇[Table_Author]电子行业首席分析师2.01%）/电子化学品Ⅱ（-5.26%）。
执业编号：S1500522090001
邮箱：mowenyu@➢本周北美重要个股普跌。本周涨跌幅分别为苹果（-0.86%）/特斯拉
（-0.16%）/博通（-10.24%）/高通（-6.09%）/台积电（-7.55%）
/美光科技（-13.91%）/英特尔（-7.06%）/英伟达（-3.83%）/亚马
逊（-2.68%）/甲骨文（-2.91%）/应用光电（-3.46%）/谷歌A（-
3.29%）/Meta（-5.98%）/微软（-1.78%）/超威半导体（-
8.82%）。
➢英伟达财报发布在即，建议关注AI行业边际变化。GB200机柜或将
于近期交货，对于上游零部件产业链而言，或已进入生产时期。
当前正处于新旧产品交替时期，部分H系列需求可能转移至B系
列。我们认为，软件端Post-trainingsaclinglaws时代，由于强化
学习的引入，整体算力需求或成倍上升。且由于要打开推理市场
做到真正的商业化，推理成本的下降十分关键。因此对于AI行业
的进一步发展，GB200的发布具有重要意义。整机交货形式更有
利于发挥硬件性能，进一步提升性价比，同时或强化龙头效应。
我们看好明年GB
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