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理财沙龙活动方案

【篇一：理财沙龙活动策划】

12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公

司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户

来公司参观，以便业务员跟进业务。

2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，

消除对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月？日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？

五、活动流程

1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、

投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。

接到客户后领导会议室就坐。

3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不

冷落客户。

4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5.2点会议准时开始，经理发言〔可以是业绩分享，喜讯报道，业

务员介绍等〕。

6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

8.发放礼品〔望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，

望洲纸巾，望洲钥匙扣〕。

9.公司参观

10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

1.

2.

3.

4.

5.

6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应

急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客

户问题解答：？？？

七、活动预算〔按30客户算，业务员12人〕

八、活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析

1.理财参谋经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种

原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太

大的问题。

2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可

控性大。

3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活

动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己

开车去接。

2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如

果看到客户要接，业务员吧客户接到会议室外。

【篇二：理财沙龙策划方案】

主办单位：亚基盛世经营

协办单位：待定

亚基盛世理财交流会策划方案1/4

活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、

心态。

活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合

理的做单技

巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。

活动时间：2012年10月87日下午1:30〔星期日〕

活动地点：立信广场2601

参加人员：亚基客户及职工，协办单位客户及职工

拟邀人数：25-30人

预计到场人数：15-20人

活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流

前期准备

一嘉宾邀约

1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约

重点。

2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。

3、意向客户，主要指新客户。

二物品准备

1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。

2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品

等金融产品的

普及宣传材料。

4、寿带，接待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。

三会务人员

1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车

场1人。

2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议

期间引领客

户至卫生间或区等。

4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。

5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。

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6、主持人1人，讲师2人。

会务布置

一活动设施布置

1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签

字笔等，统