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2021年中国乳制品行业发展现状分析

一、概述

乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加

入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要

求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品主要可分

为液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类及其

它乳制品类。

二、产业链

1、产业链结构

我国乳制品行业产业链上游主要为牧草、饲料、奶牛养殖等行业；

中游为乳制品的生产、加工、供应环节；下游主要为商超、便利店、

专营店、线上平台等销售渠道环节。

2、上游端分析

我国乳制品的主要原材料为生牛乳，而生牛乳由奶牛生产供应。

过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主，但随着我国对奶制品

安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升，大量小规模散户被取缔，

奶牛养殖规模化程度不断提升，奶牛数量也有所下降。据资料显示，

2020年我国奶牛数量为615万头，同比2019年增长0.8%。

资料来源;USDA,华经产业研究院整理

3、下游端分析

随着我国经济的不断发展，人均可支配收入的提高，人们对于对

饮食的营养结构也越来越重视，我国乳制品人均消费量及消费金额也

不断增加，消费的增长，促进了我国乳制品行业的发展。据资料显示，

2020年我国居民人均乳制品消费量为20.2千克/人，人均乳制品消费

金额为293.7元/人。

三、行业现状分析

1、产量情况

2016年以来，我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势，2018

年将至近年来最低点，随后产量开始回升。据资料显示，截至2021

年11月我国乳制品产量达2750.6万吨，同比2020年1-11月增长

9.04%。

从乳制品产量主要产品产量情况来看，截至2021年10月我国液

体乳产量为2384.6万吨、同比增长10.48%；乳粉产量为76.3万吨，

同比下降2.19%；干乳制品产量为152.6万吨，同比增长4.63%。

2、企业情况

从乳制品企业数情况来看，截至2021年10月我国规模以上乳制

品企业数量为585家，比2021年1-9月增加2家。

3、经济情况

从行业经济情况来看，截至2021年10月，我国规模以上乳制品

企业营收达3905.68亿元，同比2020年1-10月增长10.35%；利润总

额为299.7亿元，同比增长3.61%。

4、进口情况

从进口量方面来看，我国乳制品特别是乳粉进口依赖严重，主要

原因是2008年以来“毒奶粉”、性早熟“”、“皮革奶”等一系列乳粉负面

事件的发生，使得居民对国产乳粉的信任降至低点。据资料显示，截

至2021年11月我国乳制品进口量为367.91万吨，同比2020年1-10

月增长21.9%；进口额为127.38亿美元，同比2020年1-10月增长

14.9%。

从进口量细分产品情况来看，2021年1-11月我国乳制品进口量

前三的产品为大包粉、包装牛奶及乳清类，进口量分别为122.31万

吨、90.68万吨和68.3万吨。

5、出口情况

从出口情况来看，截至2021年11月我国乳制品出口量为4.04万

吨，同比2020年1-10月增长4%；出口金额为2.8亿美元，同比2020

年1-10月增长41.3%。

四、行业竞争格局

目前我国乳制品行业处于双寡头垄断的格局当中。2020年乳制品

行业CR2为48%，其中伊利为26.4%、蒙牛为21.6%。

五、行业发展趋势

1、政策支持行业发展

今年中央一号文件明确提出，支持奶业等生产。各级政府和有关

方面支持奶业振兴的环境继续向好，为减轻本次疫情对奶业的冲击，

国家和部分省、自治区还出台了新的支持政策。农业农村部发文明确

提出，扎实推进奶业全面振兴，提出多项具体措施。包括：提出新建

高产优质苜蓿基地100万亩，改造提升2000个奶牛家庭牧场，大力

发展全株青贮玉米、苜蓿、燕麦等优质饲草生产，力争全年完成1500

万亩以上，继续促进畜禽有机肥还田利用等。2022年挑战和机遇并

存的后疫情时代，在政策的大力支持下，乳业将迈入