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客户经理工作计划8篇

客户经理是银行对外服务的中心，每一客户经理都是银行伸向客户的友好之

手。下面是作者给大家整理的客户经理工作计划精选，仅供参考希望能够帮助到

大家。

客户经理工作计划精选篇1

20__年的工作很快结束了，面对今年宏观经济形势较为紧张，支行现状不容

乐观的境遇下，作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用，提出下

一年的工作计划，努力实现。

一，主动学习，提升技能

作为一名入职一年的客户经理，工作时间不长，没有坐柜的经历，确实是自

己在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理

业绩都有一定的距离,。因此在下一年的工作中，要继续加强自己的学习，提升

个人素质，努力提升业务技能水平,强化自身风险管理意识。不断总结、不断学

习、不断积累,争取能从容地处理日常工作中出现的各类问题。

二，维系客户，拓展市场

主动与客户联系，关心客户需求，适时将我行新的业务产品介绍给客户。对

于现有客户的上下游企业，应该做到深挖细刨,针对客户贸易链各环节展开营销

工作。应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，

并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。对现有的客户，要与之保持经常

的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力

争实现“双赢”。

首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好

账，为客户设计最合适的金融产品组合;

其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各方面的分析与评

价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源，利用有效的沟通手段和沟通策略

保持与客户的关系，对客户进行富有成效的拜访与观察。

第三，在与客户的交往中，要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求，

有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告，

积极探索为其开发专用产品的可能性。第四，加强风险管理，有效监测和控制客

户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情

况，无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑，及时采取措施。

三、发散思维，勇于创新

随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，

同业竞争日激烈，在业务开展上，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举

足轻重的作用。在下一年的工作中，要时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，

研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户

的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实

现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。

客户经理工作计划精选篇2

__年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其

是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了，

年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上

讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压

力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，

他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐，

围绕支行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果

体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成计划的%，办理承兑汇票贴

现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同

时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网

上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一，存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事

情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到

“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作

中能够做一个有心人，他从某公司本资料，放上鼠标按照提示查看财务人员一句

不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近2700万元资金

年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基矗

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单

枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日

时收到他送来的