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客户经理工作计划（优秀5篇）

客户经理工作计划篇一

为了加强我的工作，改善自己的不足，我特地写下这份工作计划，希望我能在接下来

的工作中认真的完成。

一、加强客户管理，优化服务流程

1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户带给更优质的服

务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形

式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访

日志》，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展应对

面交流，用心倾听客户的`意见和推荐，把握客户需求的新导向，切实为改善服务收集材料

和依据为下一步开展营销获取一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、用心推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程

3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以

满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的

时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系

管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更

新大客户档案，为下一步开展营销获取一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，

有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。

二、学无止境，全面提高客户经理整体素质

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户带给“标准化、个性化、

超值化”服务，直接影响客户对企业的信任“度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会，

创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。

1、强化邮政业务学习，提高业务素质

作为客户经理，首先务必对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政

业务，以成长为能够随时理解公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标，积极参加

各专业局的业务讲座，并与各专业局持续高度沟通，不断提高自身业务素质。

2、美化言行举止，提升客户经理形象

客户经理不仅仅要有强烈的事业心、高度的职责感和高尚的职业道德，其一言一行还代

表着邮政企业的整体形象，工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认

知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户

经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销

工作的顺利开展。

3、丰富营销知识体系，提高营销水平

为了进一步提高营销水平，大客户中心将创造条件透过远程培训、优秀营销书籍等途径

获得专业化销售流程的知识与技能，丰富营销知识体系，增强拜访与服务客户的潜力、提升

工作信心与客户服务的满意度。

客户经理工作计划篇二

证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细

心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了新一年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得

更好的，特制定计划如下：

一、工作目标

我的目标是用自己的所学，多帮助自己的客户解决问题，争取在明年中新增资产800

万，新增有效户50个。

二、工作措施

1.带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户

觉得你是真心地关心他，缩短营销人员与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导

2.做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定

期联络客户做好客户的维护工作

3.做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做

到不遗漏、不延误。

三、自身素质方面

在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从

业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。

1.多、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习知识

2.多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽，相

处得愉快，才能更好更深入的完成任务

3.多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的

成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从